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La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le fort développement de l’offre et du secteur de la bancassurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
C’est pourquoi l’ESG Bordeaux a décidé de mettre au point une formation sur-mesure qui forme des experts capables de répondre aux attentes du marché : le MBA Gestion de Patrimoine. Grâce à un programme pédagogique de qualité et à un parcours exclusivement en alternance, devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine, courtier(e) en assurance ou encore gérant(e) immobilier(e).
Le conseil en gestion des patrimoines connaît un important développement et requiert de nouvelles compétences en lien avec la digitalisation du secteur.
Le MBA Gestion des Patrimoines forme les étudiants à devenir des conseillers opérationnels capables d’articuler les environnements juridiques, financiers et fiscaux dans une approche globale et patrimoniale du client. Ils développent une expertise en patrimoine financier et immobilier, conseillent leurs clients dans leurs choix d’investissements ou de placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine selon la réglementation en vigueur. Ils sont également amenés à réaliser des campagnes de communication et de commercialisation auprès d'un portefeuille client.
100% des étudiants, interrogés à la fin du premier semestre 2019-2020, sont satisfaits de la formation.
*À l’issue de la formation, vous recevez le Titre d'“Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale” délivré par ESGCV-ESGF - (NSF 313p) Niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 10/10/2019.
Le Groupe ESG
5 800 contrats d'alternance par an dont 900 pour l'ESG Bordeaux
5 000 conventions de stages par an dont 500 pour l'ESG Bordeaux
3 000 entreprises partenaires dont 1 200 pour l'ESG Bordeaux
Pré-requis
Admission en 4ème année
Titulaire d'un Bac+3 ou équivalent
Admission en 5ème année
Admission en cinquième année réservée aux titulaires d'un diplôme de niveau bac+4 ou bac+5, d’un titre RNCP de niveau 7 ou d’un diplôme équivalent.
Admission parallèle possible
Durée
Rythme alterné sur deux ans.
1ère année : 560 heures de formation dont 56 heures de FOAD et 28 heures d’évaluations.
2nde année : 560 heures de formation dont 42 heures de FOAD et 36,75 heures d’évaluations.
Tarifs
Dans le cas d’une alternance, vos frais de scolarité sont pris en charge par votre entreprise/OPCO.
Contacts
Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.
Les Business Challenges en MBA Gestion de Patrimoine vous permettent de tester des problématiques de portefeuille patrimoniale en grandeur nature. Vous avez un temps limité pour faire les bons choix d'investissements pour vos clients.
En travaillant sur une problématique d’entreprise établie à l’aide de leur tuteur, les étudiants du MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG Bordeaux mettent en pratique les connaissances acquises tout au long de leur formation sous la forme d’un mémoire professionnel.
Pédagogie et programme
Grâce aux méthodes pédagogiques diversifiées chaque étudiant se forme en fonction de son profil d'apprentissage et de ses besoins pour acquérir l’ensemble des compétences visées par le MBA. Ces méthodes l'engage dans l'acquisition de savoirs et savoir-faire. Il construit ainsi progressivement son portefeuille de connaissances et de compétences professionnelles.
Différentes méthodes pédagogiques sont mobilisées dans tous les enseignements et les cours pour ancrer solidement les connaissances et compétences des étudiants dans leur futur univers professionnel. Ils produisent des présentations à partir de leurs connaissances et sont régulièrement mis en situation professionnelle, notamment par l’intermédiaire de jeux de rôle.
Au travers de projets de groupe, de rapports d’activité ou de réflexions et réponses à des problématiques réelles d’entreprises, l'étudiant acquiert le socle de connaissances et compétences nécessaires aux professionnels de la gestion de patrimoine. Les mises en pratique lui permettent d'être immédiatement opérationnel.
Dans le cadre de la formation à distance, l'ESG Bordeaux recourt à des activités en e-learning et propose des ateliers en autonomie, des challenges et séminaires et du travail sur des projets.
Modalités d’évaluation : Les étudiants sont évalués selon différentes modalités au cours de leur scolarité…
Mises en situation professionnelles
Challenge
Études de cas
Jeux de rôle
Le diplôme d’établissement est délivré sous condition de validation de l’ensemble des crédits ECTS associés.
Validation des blocs de compétences : L'ensemble des compétences relatives à un bloc restent acquises à condition d'être validées, même si l'étudiant n'obtient pas le titre RNCP.
Taux d'obtention : Première promotion en 2020.
Programme 1ère année :
Réalisation du diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
Fiscalité du particulier
Fiscalité des patrimoines et des placements
Acteurs, enjeux et organismes titulaires
Fiscalité du patrimoine professionnel
Bilan social
Big expert : diagnostic et approche globale
Définition des stratégies d’investissements selon les évolutions de la réglementation
Produits, placements bancaires, assurance vie
Santé, prévoyance, retraite
Le marché de l'art
Business challenge
Marketing bancaire
Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d’investissement
Les régimes matrimoniaux
Initiation aux marchés financiers
Analyse financière et comptabilité
Droit patrimonial familial
Calculs financiers
Épargne et choix patrimoniaux
Politique budgétaire et monétaire
Droit de l'assurance vie
Gestion d’un portefeuille client
Business english
Wall street english
Training vente
Enseignements complémentaires profesionnalisants
Méthodologie mémoire
ESG Guest
Professional Network
Accompagnement de l’alternance
Programme 2nde année :
Réalisation du diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
Déontologie et réglementation
Certification AMF
BIG expert
Bilan et préconisation
Transmission du patrimoine professionnel
Transmission du patrimoine privé
Diagnostic patrimonial et évaluation du risque
Définition des stratégies d’investissements selon les évolutions de la réglementation
Retraites et prévoyances
Dispositifs épargne salariale et retraite
Fiscalité internationale
Marché des œuvres d'art
Private equity
Veille sur les produits d'investissements
Ingénierie patrimoniale
Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d’investissement
Droit patrimoniale familial
SCI et autres sociétés à responsabilité civile
Société à responsabilité limitée
Optimisation juridique
Gestion des investissements immobiliers
Impôts sur la fortune immobilière
Marchés financiers
Financement et expertise immobilière
Gestion d’un portefeuille client
Plan d'action commercial
Relation client
Business English
Vendeur d'élite
Gestion de portefeuilles financiers
Enseignements complémentaires profesionnalisants
Module citoyenneté
Life skills
ESG Guest
Professional Network
Accompagnement de l’alternance
Les points forts de la formation
MBA créé en 1995 disposant d’un réseau de près de 600 diplômés.
Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances
Alternance école-entreprise qui accélère l’insertion professionnelle des étudiants durant les 2 ans du cursus.
Préparation certification AMF.
Débouchés
Exemples de métiers possibles à l'obtention du diplôme
Conseiller(e) en gestion de patrimoine financier
Conseiller en investissement immobilier
Gestionnaire back et middle-office marchés financiers
Manager de la relation client
Courtier(e) en assurance
Chargé(e) d'études actuarielles en assurance
Manager en exploitation bancaire
Front-office marchés financiers
Gestionnaire de portefeuilles sur les marchés financiers
Gérant(e) immobilier
Conseiller privé
Responsable d’un espace banque privée
Édouard Baron - coordinateur du MBA
Edouard Baron, spécialiste en finances et gestion de patrimoines rejoint le MBA Gestion des Patrimoines en tant que coordinateur. Intervenant depuis quelques années déjà à l’ESG il s’est tout naturellement dirigé vers ce MBA à son ouverture, à Bordeaux.
Ce qui lui tient à cœur ? Former des professionnels accomplis, passionnés et capables de répondre à toutes les problématiques actuelles dans le domaine de la gestion des patrimoines. L’évolution de la profession est telle qu’il lui semble primordial de dispenser des enseignements répondants aux tendances et de s’ouvrir aux nouveautés du marché.
Les étudiants bénéficieront d’une formation, sur deux années, à la fois technique et opérationnelle, tournée vers les exigences des professionnels.
Chaque année de MBA aura son temps fort :
En première année les étudiants se verront confier la gestion d’un portefeuille virtuel qui leur permettra de manipuler le vocabulaire dédié à l’ensemble des méthodes de gestion, le vocabulaire financier et de se familiariser avec les classes d’actifs rattachés.
En seconde année les étudiants pourront se plonger dans l’ensemble des démarches à effectuer pour créer un cabinet indépendant. Cela leur permettra d’aborder la réalité du marché et de mobiliser toutes leurs connaissances au profit de ce projet, qu’ils pourront concrétiser, s’ils le souhaitent, à la fin de leur MBA.
"Après l’obtention d’un Master spécialisé en droit de la construction et de l’urbanisme, j’ai pris la décision d’axer l’étape finale de mon cursus dans un domaine me permettant d’exercer pleinement les compétences techniques acquises et obtenir une double compétence. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour approfondir mes connaissances en fiscalité et en finance. Mon choix s’est ainsi porté naturellement sur le MBA ESG en Gestion des patrimoines. Je suis désormais parfaitement en mesure de porter mon expertise autant dans les domaines déjà étudiés que dans ceux qui me faisaient défaut. J’occupe actuellement un poste de conseiller clientèle privée au sein d’un grand établissement bancaire français, où j’exerce une activité parfaitement en accord avec mes ambitions initiales et particulièrement prometteur en opportunités futures."
Promotion 2014
Conseiller clientèle privée - LCL
"Issu d’un cursus orienté droit des affaires / droit fiscal, j’ai décidé d’approfondir ma formation en me spécialisant dans le domaine para-juridique qu’est la gestion patrimoniale. Regroupant l’ensemble de mes compétences acquises à la faculté, j’ai ainsi eu l’occasion de les confronter à un domaine d’activité auquel elles se prêtaient. L’acquisition d’une expérience solide était mon objectif principal durant cette année de formation. J’ai porté mon choix sur la formation offerte par les MBA ESG en raison de la diversité et de la pertinence des matières enseignées par des praticiens renommés. Les partenariats-entreprises mis en place au sein de l’école, m’ont permis de décrocher un contrat de professionnalisation, durant lequel j’ai expérimenté les enseignements théoriques directement sur le terrain. Les disciplines abordées, basées sur l’expertise des enseignants du programme, me permettent à présent d’accéder à une profession multidisciplinaire et exigeante."
Intégrer le MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG Bordeaux
Le MBA est accessible en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage).
Pour intégrer le MBA Gestion de Patrimoine, les candidats doivent constituer un dossier de candidature à l'attention de l'ESG Bordeaux. Un concours interne comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale est organisé au minimum une fois par mois.
Envoi par email (ou courrier) de votre dossier de candidature ou candidature en ligne directement sur le site.
2
Convocation au concours
Convocation au concours d’entrée
3
Concours
Déroulement du concours : 3 épreuves écrites et un entretien de motivation
4
Communication de vos résultats
Votre admissibilité vous sera transmise dans les 5 jours suivants
5
Inscription
Envoi par courrier de votre dossier d’inscription
Ils parlent du MBA Gestion des Patrimoines
Édouard Baron - coordinateur du MBA
« L’objectif du MBA Gestion des Patrimoines est de former les conseillers en gestion et développement de patrimoine qui sont recherchés par les recruteurs en 2018. »
Suite de parcours
La formation délivre une certification de niveau 7 (bac+5) qui permet aux étudiants d'intégrer le marché du travail directement après leurs études.
Passerelles : Possibilité de poursuite d'études en MBA à l'ESG ou en mastère à Digital Campus.
Équivalences
Les étudiants disposant d'un titre RNCP de même niveau et dans une même spécialité peuvent solliciter une équivalence totale ou partielle via la page contact du site Internet de l'ESG.
Téléchargez le dossier de candidature et la brochure
