MBA Gestion de Patrimoine

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Octobre 2023
Niveau d’entrée
Bac+3Bac+4Bac+5
diplôme
Bac+5
Rythme
Alternance
prochain concours
Samedi 25 Février

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Pourquoi choisir le MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG à Bordeaux ?

  • La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le développement de l’offre dans le secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
  • Vous allez bénéficier d’une formation sur-mesure qui va vous permettre d’acquérir des compétences nécessaires pour répondre aux attentes du marché.
  • Notre pédagogie est concrète puisqu’elle s’appuie sur des mises en situation réelles.
  • Nos cours sont dispensés, pour la plupart par des professionnels qui sont experts dans la gestion de patrimoine. Ils vont partager avec vous leur expérience et leur savoir-faire.
  • Vous allez vous immerger dans le monde de l’entreprise grâce à l’alternance, et renforcer ainsi votre employabilité.
  • Vous allez développer des compétences plutôt qu’un savoir.
  • Vous profitez pour votre alternance des liens que notre école a noués avec 3000 entreprises partenaires dans la région bordelaise.
  • Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*.
  • Vous avez la possibilité de partir à l’étranger grâce aux partenariats que l’ESG à Bordeaux a tissés avec de nombreuses universités étrangères.
  • Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education : n°1 de l’enseignement supérieur indépendant.

*Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7. Enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 02/03/2020.

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22/02 de 17h00 à 19h00

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Objectifs du MBA Gestion de Patrimoine

A l’issue de ce MBA, vous aurez acquis les compétences nécessaires à l’exercice de votre fonction dans la gestion de patrimoine :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
  • Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
  • Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert.e en ingénierie patrimoniale

Campus Bordeaux :

1370contrats d’alternance/an

716conventions de stage/an

3000 entreprises partenaires dont les plus grandes entreprises du territoire bordelais mais aussi un grand nombre de TPE/PME et startups.

Prérequis

Entrée en 1e année pour les étudiants titulaires d'un bac+3, d’un titre RNCP (niveau 6) ou d’un diplôme équivalent.


Entrée en 2e année : pour les étudiants titulaires d'un bac+4 ou d’un bac+5, d’un titre RNCP (niveau 7) ou d’un diplôme équivalent.

Admission parallèle possible

Durée

2 ans. 490 heures par an.
Ce volume horaire comprend les cours en face à face avec les intervenants et en e-learning, les travaux de groupe, projets d’entreprise et challenges professionnels, et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

Tarifs

  • Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.
  • Dans le cadre de l’alternance, les frais de scolarité ne sont pas à la charge de l’apprenant.

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

Contactez-nous

Les temps forts de la formation

Les Business Challenges en MBA Gestion de Patrimoine vous permettent de tester des problématiques de portefeuille patrimoniale en grandeur nature. Vous avez un temps limité pour faire les bons choix d'investissements pour vos clients.

En travaillant sur une problématique d’entreprise établie à l’aide de leur tuteur, les étudiants du MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG Bordeaux mettent en pratique les connaissances acquises tout au long de leur formation sous la forme d’un mémoire professionnel.

Pédagogie et programme

Méthodes mobilisées

Notre pédagogie repose sur :

  • un enseignement mêlant cours théoriques et exercices pratiques durant lesquels l’intervenant aide ses étudiants à se poser des questions, à débattre et à concevoir des solutions,
  • des cours en classe dispensés par des intervenants professionnels, experts dans leur domaine, permettant l’assimilation des connaissances requises,
  • un accompagnement en e-learning : cours en classe inversée associant l’e-learning et les mises en application afin de favoriser l’acquisition de compétences.
  • des mises en situation professionnelle sur des cas réels proposés par une entreprise partenaire ou des cas représentatifs avec présentation de recommandations,
  • une pédagogie active au travers de projets, hackathon et business games,
  • des certifications professionnelles requises dans le monde professionnel attestant de compétences managériale (Handimanager),
  • des sorties et rencontres professionnelles,
  • un coaching individuel.

Modalités d’évaluation en M1

L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe. 

Modalités d’évaluation en M2

L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe. Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.

Le cycle est sanctionné par une "Semaine des compétences" comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation. L’évaluation certifiante est toujours individuelle. Le titre certifié est délivré lorsque toutes les conditions définies par le RNCP sont validées.

Candidat en situation de handicap : 

Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation :

  • Dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat,
  • Si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat

Ces deux critères étant cumulatifs

Possibilités de valider un ou des blocs de compétences

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis. Vous pouvez représenter autant de fois que possible les épreuves liées aux autres blocs compétences manquantes dans la mesure où le titre est « actif » (France Compétences).

mba gestion de patrimoines

Programme 1ère année : 

Réalisation du diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel

  • Fiscalité du particulier
  • Fiscalité des patrimoines et des placements
  • Acteurs, enjeux et organismes titulaires
  • Fiscalité du patrimoine professionnel
  • Bilan social
  • Big expert : diagnostic et approche globale

Définition des stratégies d'investissement selon les évolutions de la réglementation

  • Produits, placements bancaires, assurance vie
  • Santé, prévoyance, retraite
  • Le marché de l'art
  • Marketing bancaire

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement

  • Les régimes matrimoniaux
  • Initiation aux marchés financiers
  • Analyse financière et comptabilité
  • Droit patrimonial familial
  • Calculs financiers
  • Epargne et choix patrimoniaux
  • Politique budgétaire et monétaire
  • Droit de l'assurance vie

Gestion d'un portefeuille clients

Enseignements complémentaires professionnalisants

  • Business English
  • Wall street English
  • Training vente
  • Méthodologie mémoire
  • Professional Network
  • ESG GUEST

Life skills : Se construire avec les autres

  • Développer son empathie
  • Projet associatif : Action humanitaire, environnementale ou sociétale
  • Management interculturel
  • S’ouvrir aux autres : échanges et partage

    Programme 2nde année : 

    Réalisation du diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel

    • Déontologie et réglementation
    • Certification AMF
    • BIG expert
    • Bilan et préconisation
    • Transmission du patrimoine professionnel
    • Transmission du patrimoine privé
    • Diagnostic patrimonial et évaluation du risque

    Définition des stratégies d'investissements selon les évolutions de la réglementation et produits

    • Retraites et prévoyances
    • Dispositifs épargne salariale et retraite
    • Fiscalité internationale
    • Marché des œuvres d'art
    • Private equity
    • Veille sur les produits d'investissements
    • Ingénierie patrimoniale

    Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement

    • Droit patrimoniale familial
    • SCI et autres sociétés à responsabilité civile
    • Société à responsabilité limitée
    • Optimisation juridique
    • Gestion des investissements immobiliers
    • Impôts sur la fortune immobilière
    • Marchés financiers
    • Financement et expertise immobilière

    Gestion d'un portefeuille clients

    • Plan d'action commercial
    • Relation client
    • Business English
    • Vendeur d'élite
    • Gestion de portefeuilles financiers

    Enseignements complementaires professionnalisants

    • Professional Network
    • ESG GUEST
    • Suivi de l'alternance

    Life skills : Se projeter et passer à l’action

    • Self management ou comment se manager soi-même
    • Devenir un manager responsable
    • Les grands enjeux citoyens de la transformation climatique
    • Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros
    • Manager les autres, manager la différence

    Les points forts de la formation

    • MBA créé en 1995 disposant d’un réseau de près de 600 diplômés.
    • Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
    • Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances
    • Alternance école-entreprise qui accélère l’insertion professionnelle des étudiants durant les 2 ans du cursus.
    • Préparation certification AMF.

    Débouchés

    A l’issue du MBA Gestion de patrimoine, vous pouvez occuper les fonctions suivantes :

    • Gestionnaire de patrimoine,
    • Conseiller.ère en gestion de patrimoine,
    • Conseiller.ère patrimonial,
    • Expert patrimonial,
    • Gestionnaire de fortune,
    • Gestionnaire de capitaux,
    • Conseiller.ère en investissements financiers,
    • Conseiller.ère financier,
    • Conseiller.ère privé,
    • Banquier privé,
    • Conseiller.ère en investissements financiers,
    • Chargé.e de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat,
    • Commercial.e en gestion de fortune, en assurance,
    • Conseiller.ère clientèle, assurances,
    • Consultant.e

    Édouard Baron - coordinateur du MBA

    Edouard Baron, spécialiste en finances et gestion de patrimoine rejoint le MBA Gestion de Patrimoine en tant que coordinateur. Intervenant depuis quelques années déjà à l’ESG il s’est tout naturellement dirigé vers ce MBA à son ouverture, à Bordeaux.

    Ce qui lui tient à cœur ? Former des professionnels accomplis, passionnés et capables de répondre à toutes les problématiques actuelles dans le domaine de la gestion de patrimoine. L’évolution de la profession est telle qu’il lui semble primordial de dispenser des enseignements répondants aux tendances et de s’ouvrir aux nouveautés du marché.

    Les étudiants bénéficieront d’une formation, sur deux années, à la fois technique et opérationnelle, tournée vers les exigences des professionnels.

    Chaque année de MBA aura son temps fort :

    • En première année les étudiants se verront confier la gestion d’un portefeuille virtuel qui leur permettra de manipuler le vocabulaire dédié à l’ensemble des méthodes de gestion, le vocabulaire financier et de se familiariser avec les classes d’actifs rattachés. 
    • En seconde année les étudiants pourront se plonger dans l’ensemble des démarches à effectuer pour créer un cabinet indépendant. Cela leur permettra d’aborder la réalité du marché et de mobiliser toutes leurs connaissances au profit de ce projet, qu’ils pourront concrétiser, s’ils le souhaitent, à la fin de leur MBA.

    > Découvrez la totalité de l'entretien.

    MBA gestion de patrimoine Bordeaux

    Paroles de diplômés

    Promotion 2014

    Conseiller clientèle privée - LCL

    "Après l’obtention d’un Master spécialisé en droit de la construction et de l’urbanisme, j’ai pris la décision d’axer l’étape finale de mon cursus dans un domaine me permettant d’exercer pleinement les compétences techniques acquises et obtenir une double compétence. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour approfondir mes connaissances en fiscalité et en finance. Mon choix s’est ainsi porté naturellement sur le MBA ESG en Gestion des patrimoines. Je suis désormais parfaitement en mesure de porter mon expertise autant dans les domaines déjà étudiés que dans ceux qui me faisaient défaut. J’occupe actuellement un poste de conseiller clientèle privée au sein d’un grand établissement bancaire français, où j’exerce une activité parfaitement en accord avec mes ambitions initiales et particulièrement prometteur en opportunités futures."

    MBA gestion de patrimoine Bordeaux

    Promotion 2014

    Conseiller clientèle privée - LCL

    "Issu d’un cursus orienté droit des affaires / droit fiscal, j’ai décidé d’approfondir ma formation en me spécialisant dans le domaine para-juridique qu’est la gestion patrimoniale. Regroupant l’ensemble de mes compétences acquises à la faculté, j’ai ainsi eu l’occasion de les confronter à un domaine d’activité auquel elles se prêtaient. L’acquisition d’une expérience solide était mon objectif principal durant cette année de formation. J’ai porté mon choix sur la formation offerte par les MBA ESG en raison de la diversité et de la pertinence des matières enseignées par des praticiens renommés. Les partenariats-entreprises mis en place au sein de l’école, m’ont permis de décrocher un contrat de professionnalisation, durant lequel j’ai expérimenté les enseignements théoriques directement sur le terrain. Les disciplines abordées, basées sur l’expertise des enseignants du programme, me permettent à présent d’accéder à une profession multidisciplinaire et exigeante."

    MBA gestion de patrimoine Bordeaux

    Intégrer le MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG Bordeaux

    Modalités d’accès

    Cette formation est accessible en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage)

    Un dossier d'admission doit être complété et envoyé à l'ESG à Bordeaux. Sa validation ouvre sur un concours comprenant des épreuves écrites et orales.

    En savoir plus sur l'admission

    Accessibilité 
aux personnes handicapées

    Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez une RQTH ? Vous avez des difficultés spécifiques ? L’ESG vous accompagne pour votre réussite, quelle que soit votre situation. Un entretien individuel vous sera proposé afin de déterminer avec vous l’adaptation nécessaire pour votre parcours de formation.

    Contact correspondant Handicap de l'ESG à Bordeaux : handicap.bordeaux@esg.fr

    Procédure d'admission


    1

    Dossier de candidature

    Envoi par email (ou courrier) de votre dossier de candidature ou candidature en ligne directement sur le site.

    2

    Convocation au concours 

    Convocation au concours d’entrée

    3

    Concours

    Déroulement du concours : 3 épreuves écrites et un entretien de motivation

    4

    Communication de vos résultats

    Votre admissibilité vous sera transmise dans les 5 jours suivants

    5

    Inscription

    Envoi par courrier de votre dossier d’inscription

    Ils parlent du MBA Gestion des Patrimoines

    Édouard Baron - coordinateur du MBA
    « L’objectif du MBA Gestion des Patrimoines est de former les conseillers en gestion et développement de patrimoine qui sont recherchés par les recruteurs en 2018. »

    Diplôme

    Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7. Enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 02/03/2020.

    Équivalences

    Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d'un niveau et d'une spécialité similaire et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale ou partielle. La demande doit être effectuée via la page contact.

    Passerelles

    Il existe une diversité de parcours et de formation au sein des écoles du groupe Galileo Global Education. Des passerelles sont possibles en fin de M1 vers d’autres spécialisations en fonction des profils et prérequis.

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    International

    ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

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