MBA Gestion de Patrimoine

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Septembre 2021
Niveau d’entrée
Bac+3Bac+4Bac+5
diplôme
Bac+5
Rythme
Alternance
prochain concours
Mardi 13 Juillet

Vos projets n'attendent pas, préparez votre rentrée ! Nos équipes sont mobilisées pour vous accompagner.

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La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le fort développement de l’offre et du secteur de la bancassurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.

C’est pourquoi l’ESG Bordeaux a décidé de mettre au point une formation sur-mesure qui forme des experts capables de répondre aux attentes du marché : le MBA Gestion de Patrimoine. Grâce à un programme pédagogique de qualité et à un parcours exclusivement en alternance, devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine, courtier(e) en assurance ou encore gérant(e) immobilier(e).

23/06 de 17h00 à 19h00

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Objectifs du MBA Gestion de Patrimoine

Le conseil en gestion des patrimoines connaît un important développement et requiert de nouvelles compétences en lien avec la digitalisation du secteur.

Le MBA Gestion des Patrimoines forme les étudiants à devenir des conseillers opérationnels capables d’articuler les environnements juridiques, financiers et fiscaux dans une approche globale et patrimoniale du client. Ils développent une expertise en patrimoine financier et immobilier, conseillent leurs clients dans leurs choix d’investissements ou de placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine selon la réglementation en vigueur. Ils sont également amenés à réaliser des campagnes de communication et de commercialisation auprès d'un portefeuille client.

100%
des étudiants, interrogés à la fin du premier semestre 2019-2020, sont satisfaits de la formation.

*À l’issue de la formation, vous recevez le Titre d'“Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale” délivré par ESGCV-ESGF - (NSF 313p) Niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 10/10/2019.

Le Groupe ESG

5 800 contrats d'alternance par an
dont 900 pour l'ESG Bordeaux


5 000 conventions de stages par an
dont 500 pour l'ESG Bordeaux


3 000 entreprises partenaires
dont 1 200 pour l'ESG Bordeaux

Pré-requis

    Admission en 4ème année 

    • Titulaire d'un Bac+3 ou équivalent

    Admission en 5ème année

    • Admission en cinquième année réservée aux titulaires d'un diplôme de niveau bac+4 ou bac+5, d’un titre RNCP de niveau 7 ou d’un diplôme équivalent.

    Admission parallèle possible

    Durée

    Rythme alterné sur deux ans. 

    1ère année : 560 heures de formation dont 56 heures de FOAD et 28 heures d’évaluations. 

    2nde année : 560 heures de formation dont 42 heures de FOAD et 36,75 heures d’évaluations.

    Tarifs

    Dans le cas d’une alternance, vos frais de scolarité sont pris en charge par votre entreprise/OPCO.

    Contacts

    Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

    Contactez-nous

    Les temps forts de la formation

    Les Business Challenges en MBA Gestion de Patrimoine vous permettent de tester des problématiques de portefeuille patrimoniale en grandeur nature. Vous avez un temps limité pour faire les bons choix d'investissements pour vos clients.

    En travaillant sur une problématique d’entreprise établie à l’aide de leur tuteur, les étudiants du MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG Bordeaux mettent en pratique les connaissances acquises tout au long de leur formation sous la forme d’un mémoire professionnel.

    Pédagogie et programme

    Grâce aux méthodes pédagogiques diversifiées chaque étudiant se forme en fonction de son profil d'apprentissage et de ses besoins pour acquérir l’ensemble des compétences visées par le MBA. Ces méthodes l'engage dans l'acquisition de savoirs et savoir-faire. Il construit ainsi progressivement son portefeuille de connaissances et de compétences professionnelles.

    Différentes méthodes pédagogiques sont mobilisées dans tous les enseignements et les cours pour ancrer solidement les connaissances et compétences des étudiants dans leur futur univers professionnel. Ils produisent des présentations à partir de leurs connaissances et sont régulièrement mis en situation professionnelle, notamment par l’intermédiaire de jeux de rôle.

    Au travers de projets de groupe, de rapports d’activité ou de réflexions et réponses à des problématiques réelles d’entreprises, l'étudiant acquiert le socle de connaissances et compétences nécessaires aux professionnels de la gestion de patrimoine. Les mises en pratique lui permettent d'être immédiatement opérationnel.

    Dans le cadre de la formation à distance, l'ESG Bordeaux recourt à des activités en e-learning et propose des ateliers en autonomie, des challenges et séminaires et du travail sur des projets.

    Modalités d’évaluation : Les étudiants sont évalués selon différentes modalités au cours de leur scolarité… 

    • Mises en situation professionnelles
    • Challenge 
    • Études de cas
    • Jeux de rôle

    Le diplôme d’établissement est délivré sous condition de validation de l’ensemble des crédits ECTS associés.

    Validation des blocs de compétences : L'ensemble des compétences relatives à un bloc restent acquises à condition d'être validées, même si l'étudiant n'obtient pas le titre RNCP.

    Taux d'obtention : Première promotion en 2020.

    Programme 1ère année : 

    Réalisation du diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel 

    • Fiscalité du particulier
    • Fiscalité des patrimoines et des placements
    • Acteurs, enjeux et organismes titulaires
    • Fiscalité du patrimoine professionnel
    • Bilan social
    • Big expert : diagnostic et approche globale

    Définition des stratégies d’investissements selon les évolutions de la réglementation 

    • Produits, placements bancaires, assurance vie
    • Santé, prévoyance, retraite
    • Le marché de l'art
    • Business challenge
    • Marketing bancaire

    Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d’investissement 

    • Les régimes matrimoniaux
    • Initiation aux marchés financiers
    • Analyse financière et comptabilité
    • Droit patrimonial familial
    • Calculs financiers
    • Épargne et choix patrimoniaux
    • Politique budgétaire et monétaire
    • Droit de l'assurance vie

    Gestion d’un portefeuille client

    • Business english 
    • Wall street english
    • Training vente

    Enseignements complémentaires profesionnalisants 

    • Méthodologie mémoire
    • ESG Guest
    • Professional Network
    • Accompagnement de l’alternance

      Programme 2nde année : 

      Réalisation du diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel 

      • Déontologie et réglementation
      • Certification AMF
      • BIG expert
      • Bilan et préconisation
      • Transmission du patrimoine professionnel
      • Transmission du patrimoine privé
      • Diagnostic patrimonial et évaluation du risque

      Définition des stratégies d’investissements selon les évolutions de la réglementation 

      • Retraites et prévoyances
      • Dispositifs épargne salariale et retraite
      • Fiscalité internationale
      • Marché des œuvres d'art
      • Private equity
      • Veille sur les produits d'investissements
      • Ingénierie patrimoniale

      Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d’investissement 

      • Droit patrimoniale familial
      • SCI et autres sociétés à responsabilité civile
      • Société à responsabilité limitée
      • Optimisation juridique
      • Gestion des investissements immobiliers
      • Impôts sur la fortune immobilière
      • Marchés financiers
      • Financement et expertise immobilière

      Gestion d’un portefeuille client

      • Plan d'action commercial
      • Relation client
      • Business English
      • Vendeur d'élite
      • Gestion de portefeuilles financiers

      Enseignements complémentaires profesionnalisants 

      • Module citoyenneté
      • Life skills
      • ESG Guest
      • Professional Network
      • Accompagnement de l’alternance

      Les points forts de la formation

      • MBA créé en 1995 disposant d’un réseau de près de 600 diplômés.
      • Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
      • Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances
      • Alternance école-entreprise qui accélère l’insertion professionnelle des étudiants durant les 2 ans du cursus.
      • Préparation certification AMF.

      Débouchés

      Exemples de métiers possibles à l'obtention du diplôme

      • Conseiller(e) en gestion de patrimoine financier
      • Conseiller en investissement immobilier
      • Gestionnaire back et middle-office marchés financiers
      • Manager de la relation client
      • Courtier(e) en assurance
      • Chargé(e) d'études actuarielles en assurance
      • Manager en exploitation bancaire
      • Front-office marchés financiers
      • Gestionnaire de portefeuilles sur les marchés financiers
      • Gérant(e) immobilier
      • Conseiller privé
      • Responsable d’un espace banque privée

      Édouard Baron - coordinateur du MBA

      Edouard Baron, spécialiste en finances et gestion de patrimoines rejoint le MBA Gestion des Patrimoines en tant que coordinateur. Intervenant depuis quelques années déjà à l’ESG il s’est tout naturellement dirigé vers ce MBA à son ouverture, à Bordeaux.

      Ce qui lui tient à cœur ? Former des professionnels accomplis, passionnés et capables de répondre à toutes les problématiques actuelles dans le domaine de la gestion des patrimoines. L’évolution de la profession est telle qu’il lui semble primordial de dispenser des enseignements répondants aux tendances et de s’ouvrir aux nouveautés du marché.

      Les étudiants bénéficieront d’une formation, sur deux années, à la fois technique et opérationnelle, tournée vers les exigences des professionnels.

      Chaque année de MBA aura son temps fort :

      • En première année les étudiants se verront confier la gestion d’un portefeuille virtuel qui leur permettra de manipuler le vocabulaire dédié à l’ensemble des méthodes de gestion, le vocabulaire financier et de se familiariser avec les classes d’actifs rattachés. 
      • En seconde année les étudiants pourront se plonger dans l’ensemble des démarches à effectuer pour créer un cabinet indépendant. Cela leur permettra d’aborder la réalité du marché et de mobiliser toutes leurs connaissances au profit de ce projet, qu’ils pourront concrétiser, s’ils le souhaitent, à la fin de leur MBA.

      > Découvrez la totalité de l'entretien.

      MBA gestion de patrimoine Bordeaux

      Paroles de diplômés

      Promotion 2014

      Conseiller clientèle privée - LCL

      "Après l’obtention d’un Master spécialisé en droit de la construction et de l’urbanisme, j’ai pris la décision d’axer l’étape finale de mon cursus dans un domaine me permettant d’exercer pleinement les compétences techniques acquises et obtenir une double compétence. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour approfondir mes connaissances en fiscalité et en finance. Mon choix s’est ainsi porté naturellement sur le MBA ESG en Gestion des patrimoines. Je suis désormais parfaitement en mesure de porter mon expertise autant dans les domaines déjà étudiés que dans ceux qui me faisaient défaut. J’occupe actuellement un poste de conseiller clientèle privée au sein d’un grand établissement bancaire français, où j’exerce une activité parfaitement en accord avec mes ambitions initiales et particulièrement prometteur en opportunités futures."

      MBA gestion de patrimoine Bordeaux

      Promotion 2014

      Conseiller clientèle privée - LCL

      "Issu d’un cursus orienté droit des affaires / droit fiscal, j’ai décidé d’approfondir ma formation en me spécialisant dans le domaine para-juridique qu’est la gestion patrimoniale. Regroupant l’ensemble de mes compétences acquises à la faculté, j’ai ainsi eu l’occasion de les confronter à un domaine d’activité auquel elles se prêtaient. L’acquisition d’une expérience solide était mon objectif principal durant cette année de formation. J’ai porté mon choix sur la formation offerte par les MBA ESG en raison de la diversité et de la pertinence des matières enseignées par des praticiens renommés. Les partenariats-entreprises mis en place au sein de l’école, m’ont permis de décrocher un contrat de professionnalisation, durant lequel j’ai expérimenté les enseignements théoriques directement sur le terrain. Les disciplines abordées, basées sur l’expertise des enseignants du programme, me permettent à présent d’accéder à une profession multidisciplinaire et exigeante."

      MBA gestion de patrimoine Bordeaux

      Intégrer le MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG Bordeaux

      Le MBA est accessible en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage). 

      Pour intégrer le MBA Gestion de Patrimoine, les candidats doivent constituer un dossier de candidature à l'attention de l'ESG Bordeaux. Un concours interne comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale est organisé au minimum une fois par mois.

      Pour tenter votre chance, téléchargez le dossier de candidature.

      Procédure d'admission


      1

      Dossier de candidature

      Envoi par email (ou courrier) de votre dossier de candidature ou candidature en ligne directement sur le site.

      2

      Convocation au concours 

      Convocation au concours d’entrée

      3

      Concours

      Déroulement du concours : 3 épreuves écrites et un entretien de motivation

      4

      Communication de vos résultats

      Votre admissibilité vous sera transmise dans les 5 jours suivants

      5

      Inscription

      Envoi par courrier de votre dossier d’inscription

      Ils parlent du MBA Gestion des Patrimoines

      Édouard Baron - coordinateur du MBA
      « L’objectif du MBA Gestion des Patrimoines est de former les conseillers en gestion et développement de patrimoine qui sont recherchés par les recruteurs en 2018. »

      Suite de parcours

      La formation délivre une certification de niveau 7 (bac+5) qui permet aux étudiants d'intégrer le marché du travail directement après leurs études.

      Passerelles : Possibilité de poursuite d'études en MBA à l'ESG ou en mastère à Digital Campus.

      Équivalences

      Les étudiants disposant d'un titre RNCP de même niveau et dans une même spécialité peuvent solliciter une équivalence totale ou partielle via la page contact du site Internet de l'ESG.

      Téléchargez le dossier de candidature et la brochure

      International

      ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

      Candidatez en ligne

      Campus Session Formation Frais de candidature
      Bordeaux Septembre 2021 MBA Gestion de Patrimoine 65,00 €

      23/06 de 17h00 à 19h00

      Prochaines Portes Ouvertes

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