MBA Gestion de Patrimoine

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Septembre 2022
Niveau d’entrée
Bac+3Bac+4Bac+5
diplôme
Bac+5
Rythme
Alternance
prochain concours
Samedi 25 Mars

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La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le fort développement de l’offre et du secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier. C’est pourquoi l’ESG à Bordeaux a décidé de proposer une formation sur-mesure qui forme des experts capables de répondre aux attentes du marché : le MBA Gestion de Patrimoine.

Grâce à un programme pédagogique de qualité et à un parcours exclusivement en alternance, vous deviendrez conseiller.ère en gestion de patrimoine, courtier.ère en assurance ou encore gérant.e immobilier, et recevrez un titre certifié reconnu par l’Etat*.

Pendant cette formation, vous allez apprendre à élaborer un diagnostic patrimonial, à développer une stratégie d’investissements dans le respect des règlementations, et déployer cette stratégie. Vous allez acquérir ce savoir-faire au travers des cours, des mises en situation réelles, mais aussi grâce à l’immersion en milieu professionnel au travers de l’alternance. Plus que des connaissances, nous vous permettons de développer vos compétences.

A l’ESG à Bordeaux, vous pouvez vous appuyer sur un groupe solide : Galiléo Global Education, n°2 mondial de l’éducation supérieure privée, et vous pouvez vous appuyer aussi sur une école très bien implantée au niveau local avec ses 3000 entreprises partenaires.

*Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7. Enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 02/03/2020.

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Objectifs du MBA Gestion de Patrimoine

Les deux années de ce MBA vous préparent à exercer les compétences suivantes en gestion de patrimoine :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
  • Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
  • Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale

À l’issue de la formation, vous recevez le Titre d'“Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale” délivré par ESGCV-ESGF - (NSF 313p) Niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 10/10/2019.

Campus Bordeaux :

1370contrats d’alternance/an

716conventions de stage/an

3000entreprises partenaires dont les plus grandes entreprises du territoire bordelais mais aussi un grand nombre de TPE/PME et startups.

L'ESG Bordeaux en chiffres

Prérequis

    Admission en Mastère 1

    Titulaire d'un Bac+3 ou équivalent

    Admission en Mastère 2

    Réservée aux titulaires d'un diplôme de niveau bac+4 ou bac+5, d’un titre RNCP de niveau 7 ou d’un diplôme équivalent.

    Admission parallèle possible

    Durée

    La formation se déroule en 525 heures chaque année. Ce volume horaire comprend les cours en face à face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

    Tarifs

    Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant

    Contacts

    Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

    Contactez-nous

    Les temps forts de la formation

    Les Business Challenges en MBA Gestion de Patrimoine vous permettent de tester des problématiques de portefeuille patrimoniale en grandeur nature. Vous avez un temps limité pour faire les bons choix d'investissements pour vos clients.

    En travaillant sur une problématique d’entreprise établie à l’aide de leur tuteur, les étudiants du MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG Bordeaux mettent en pratique les connaissances acquises tout au long de leur formation sous la forme d’un mémoire professionnel.

    Pédagogie et programme

    Notre pédagogie repose sur :

    • un enseignement mêlant cours théoriques et exercices pratiques durant lesquels l’intervenant aide ses étudiants à se poser des questions, à débattre et à concevoir des solutions,
    • des cours en classe dispensés par des intervenants professionnels, experts dans leur domaine, permettant l’assimilation des connaissances requises,
    • un accompagnement en e-learning : cours en classe inversée associant l’e-learning et les mises en application afin de favoriser l’acquisition de compétences.
    • des mises en situation professionnelle sur des cas réels proposés par une entreprise partenaire ou des cas représentatifs avec présentation de recommandations,
    • une pédagogie active au travers de projets, hackathon et business games,
    • des certifications professionnelles requises dans le monde professionnel attestant de compétences managériale (Handimanager),
    • des sorties et rencontres professionnelles,
    • un coaching individuel.

    Modalités d’évaluation

    En Mastère 1 :

    Les étudiants sont évalués selon les modalités les plus adaptées au cours qui peuvent comprendre un partiel final écrit ou un contrôle continu (études de cas ou dossiers à rendre, mises en situation ou présentations orales, …) complétés éventuellement de la participation en classe

    En Mastère 2 :

    Selon les cours, les étudiants sont évalués sous forme d’études de cas, de mises en situation ou de présentations orales. Ces travaux peuvent être réalisés en individuel ou en groupe.
    La validation des acquis et des compétences se fait en fin de cursus au moyen d’une "Semaine des compétences".

    Le diplôme d’établissement est délivré sous condition de validation de l’ensemble des crédits ECTS associés.

    Validation des blocs de compétences :Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.

    mba gestion de patrimoines

    Programme 1ère année : 

    Réalisation du diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel

    • Fiscalité du particulier
    • Fiscalité des patrimoines et des placements
    • Acteurs, enjeux et organismes titulaires
    • Fiscalité du patrimoine professionnel
    • Bilan social
    • Big expert : diagnostic et approche globale

    Définition des stratégies d'investissement selon les évolutions de la réglementation

    • Produits, placements bancaires, assurance vie
    • Santé, prévoyance, retraite
    • Le marché de l'art
    • Marketing bancaire

    Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement

    • Les régimes matrimoniaux
    • Initiation aux marchés financiers
    • Analyse financière et comptabilité
    • Droit patrimonial familial
    • Calculs financiers
    • Epargne et choix patrimoniaux
    • Politique budgétaire et monétaire
    • Droit de l'assurance vie

    Gestion d'un portefeuille clients

    Enseignements complémentaires professionnalisants

    • Business English
    • Wall street English
    • Training vente
    • Méthodologie mémoire
    • Professional Network
    • ESG GUEST

    Life skills : Se construire avec les autres

    • Développer son empathie
    • Projet associatif : Action humanitaire, environnementale ou sociétale
    • Management interculturel
    • S’ouvrir aux autres : échanges et partage

      Programme 2nde année : 

      Réalisation du diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel

      • Déontologie et réglementation
      • Certification AMF
      • BIG expert
      • Bilan et préconisation
      • Transmission du patrimoine professionnel
      • Transmission du patrimoine privé
      • Diagnostic patrimonial et évaluation du risque

      Définition des stratégies d'investissements selon les évolutions de la réglementation et produits

      • Retraites et prévoyances
      • Dispositifs épargne salariale et retraite
      • Fiscalité internationale
      • Marché des œuvres d'art
      • Private equity
      • Veille sur les produits d'investissements
      • Ingénierie patrimoniale

      Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement

      • Droit patrimoniale familial
      • SCI et autres sociétés à responsabilité civile
      • Société à responsabilité limitée
      • Optimisation juridique
      • Gestion des investissements immobiliers
      • Impôts sur la fortune immobilière
      • Marchés financiers
      • Financement et expertise immobilière

      Gestion d'un portefeuille clients

      • Plan d'action commercial
      • Relation client
      • Business English
      • Vendeur d'élite
      • Gestion de portefeuilles financiers

      Enseignements complementaires professionnalisants

      • Professional Network
      • ESG GUEST
      • Suivi de l'alternance

      Life skills : Se projeter et passer à l’action

      • Self management ou comment se manager soi-même
      • Devenir un manager responsable
      • Les grands enjeux citoyens de la transformation climatique
      • Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros
      • Manager les autres, manager la différence

      Les points forts de la formation

      • MBA créé en 1995 disposant d’un réseau de près de 600 diplômés.
      • Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
      • Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances
      • Alternance école-entreprise qui accélère l’insertion professionnelle des étudiants durant les 2 ans du cursus.
      • Préparation certification AMF.

      Débouchés

      Exemples de métiers possibles à l'obtention du diplôme

      • Conseiller(e) en gestion de patrimoine financier
      • Conseiller en investissement immobilier
      • Gestionnaire back et middle-office marchés financiers
      • Manager de la relation client
      • Courtier(e) en assurance
      • Chargé(e) d'études actuarielles en assurance
      • Manager en exploitation bancaire
      • Front-office marchés financiers
      • Gestionnaire de portefeuilles sur les marchés financiers
      • Gérant(e) immobilier
      • Conseiller.ère privé.e
      • Responsable d’un espace banque privée

      Édouard Baron - coordinateur du MBA

      Edouard Baron, spécialiste en finances et gestion de patrimoine rejoint le MBA Gestion de Patrimoine en tant que coordinateur. Intervenant depuis quelques années déjà à l’ESG il s’est tout naturellement dirigé vers ce MBA à son ouverture, à Bordeaux.

      Ce qui lui tient à cœur ? Former des professionnels accomplis, passionnés et capables de répondre à toutes les problématiques actuelles dans le domaine de la gestion de patrimoine. L’évolution de la profession est telle qu’il lui semble primordial de dispenser des enseignements répondants aux tendances et de s’ouvrir aux nouveautés du marché.

      Les étudiants bénéficieront d’une formation, sur deux années, à la fois technique et opérationnelle, tournée vers les exigences des professionnels.

      Chaque année de MBA aura son temps fort :

      • En première année les étudiants se verront confier la gestion d’un portefeuille virtuel qui leur permettra de manipuler le vocabulaire dédié à l’ensemble des méthodes de gestion, le vocabulaire financier et de se familiariser avec les classes d’actifs rattachés. 
      • En seconde année les étudiants pourront se plonger dans l’ensemble des démarches à effectuer pour créer un cabinet indépendant. Cela leur permettra d’aborder la réalité du marché et de mobiliser toutes leurs connaissances au profit de ce projet, qu’ils pourront concrétiser, s’ils le souhaitent, à la fin de leur MBA.

      > Découvrez la totalité de l'entretien.

      MBA gestion de patrimoine Bordeaux

      Paroles de diplômés

      Promotion 2014

      Conseiller clientèle privée - LCL

      "Après l’obtention d’un Master spécialisé en droit de la construction et de l’urbanisme, j’ai pris la décision d’axer l’étape finale de mon cursus dans un domaine me permettant d’exercer pleinement les compétences techniques acquises et obtenir une double compétence. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour approfondir mes connaissances en fiscalité et en finance. Mon choix s’est ainsi porté naturellement sur le MBA ESG en Gestion des patrimoines. Je suis désormais parfaitement en mesure de porter mon expertise autant dans les domaines déjà étudiés que dans ceux qui me faisaient défaut. J’occupe actuellement un poste de conseiller clientèle privée au sein d’un grand établissement bancaire français, où j’exerce une activité parfaitement en accord avec mes ambitions initiales et particulièrement prometteur en opportunités futures."

      MBA gestion de patrimoine Bordeaux

      Promotion 2014

      Conseiller clientèle privée - LCL

      "Issu d’un cursus orienté droit des affaires / droit fiscal, j’ai décidé d’approfondir ma formation en me spécialisant dans le domaine para-juridique qu’est la gestion patrimoniale. Regroupant l’ensemble de mes compétences acquises à la faculté, j’ai ainsi eu l’occasion de les confronter à un domaine d’activité auquel elles se prêtaient. L’acquisition d’une expérience solide était mon objectif principal durant cette année de formation. J’ai porté mon choix sur la formation offerte par les MBA ESG en raison de la diversité et de la pertinence des matières enseignées par des praticiens renommés. Les partenariats-entreprises mis en place au sein de l’école, m’ont permis de décrocher un contrat de professionnalisation, durant lequel j’ai expérimenté les enseignements théoriques directement sur le terrain. Les disciplines abordées, basées sur l’expertise des enseignants du programme, me permettent à présent d’accéder à une profession multidisciplinaire et exigeante."

      MBA gestion de patrimoine Bordeaux

      Intégrer le MBA Gestion de Patrimoine de l’ESG Bordeaux

      Cette formation est accessible en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage)

      Un dossier d'admission doit être complété et envoyé à l'ESG. Sa validation ouvre sur un concours comprenant des épreuves écrites et orales.

      Pour tenter votre chance, téléchargez le dossier de candidature.

      Accessibilité aux personnes handicapées

      Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez une RQTH ? Vous avez des difficultés spécifiques ? L’ESG vous accompagne pour votre réussite, quelle que soit votre situation. Un entretien individuel vous sera proposé afin de déterminer avec vous l’adaptation nécessaire pour votre parcours de formation.

      Contact correspondant Handicap de l'ESG à Bordeaux : handicap.bordeaux@esg.fr

      Procédure d'admission


      1

      Dossier de candidature

      Envoi par email (ou courrier) de votre dossier de candidature ou candidature en ligne directement sur le site.

      2

      Convocation au concours 

      Convocation au concours d’entrée

      3

      Concours

      Déroulement du concours : 3 épreuves écrites et un entretien de motivation

      4

      Communication de vos résultats

      Votre admissibilité vous sera transmise dans les 5 jours suivants

      5

      Inscription

      Envoi par courrier de votre dossier d’inscription

      Ils parlent du MBA Gestion des Patrimoines

      Édouard Baron - coordinateur du MBA
      « L’objectif du MBA Gestion des Patrimoines est de former les conseillers en gestion et développement de patrimoine qui sont recherchés par les recruteurs en 2018. »

      Suite de parcours

      La formation délivre une certification de niveau 7 (bac+5) qui permet aux étudiants d'intégrer le marché du travail directement après leurs études.

      Passerelles : Il existe une diversité de parcours et de formation au sein des écoles du groupe Galileo Global Education. Des passerelles sont possibles vers d’autres spécialisations en fonction des profils et prérequis.

      Diplôme

      Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7. Enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 02/03/2020.

      Équivalences

      Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.

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