Titre de niveau I bénéficiant de la reconnaissance nationale*
Le conseil en Gestion des patrimoines est un métier en plein essor. Une fois diplômé(e) vous pourrez exercer au sein de diverses structures : banques de réseau, banques spécialisées, sociétés de conseil en placements financiers et immobiliers, cabinets spécialisés dans la gestion des patrimoines ou compagnies d’assurance, mais aussi en profession libérale.
Le fort développement de l’offre et du secteur de la bancassurance avec l’arrivée de nouveaux opérateurs tels que la banque en ligne ou les entreprises de Fintech et l’essor du patrimoine immobilier de Bordeaux a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
Informations
Fiche technique du
MBA Gestion des patrimoines
Titre de “Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale*"
Pré-requis
Titulaires d'un Bac+3 (ou équivalent)
en AES, économie, finance, droit ou gestion
Titulaires d'une licence professionnelle
banque, assurance, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, IEP et école de notariat
Diplôme
*Titre d' "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale”
délivré par ESGCV-ESGF - (NSF 313p) Niveau I (Fr) 7 (Eu), enregistré au RNCP par arrêté du 29/07/2014 publié au Jo du 09/08/2014
Concours d'entrée
Étude du dossier de candidature
etEntretien individuel de motivation
évaluation de votre niveau, de votre projet, de votre culture générale et de votre motivation
Poursuites d'études
A l'obtention du diplôme
Insertion professionnelle possible
Métiers
- Conseiller en gestion de patrimoine financier
- Gestionnaire back et middle-office marchés financiers
- Manager de la relation client
- Courtier en assurance
- Chargé d'études actuarielles en assurance
- Manager en exploitation bancaire
- Front-office marchés financiers
- Gestionnaire de portefeuilles sur les marchés financiers
- Gérant immobilier
Objectifs du MBA Gestion des patrimoines
1
Préparer au métier de conseiller opérationnel
2
Savoir réarticuler les environnements juridiques, financiers et fiscaux
dans une approche globale et patrimoniale du client
3
Développer vos compétences en matière d'analyse et d'expertise
en gestion de portefeuille moyen et haut de gamme
4
Préparer la certification AMF
et la maîtrise d'outils d'aide aux conseils (type Big Expert)
Compétences acquises
- Former des conseils opérationnels
- Expertise en gestion de patrimoine financier et immobilier
- Guider son client dans le choix d'investissements ou placements pour constituer ou optimiser son patrimoine financier et immobilier
- Réaliser des campagnes de communication et de commercialisation auprès d'un portefeuille client
Les points forts de notre formation
- MBA créé en 1995 disposant d’un réseau de près de 600 diplômés.
- Dans le Top 10 du classement 2017 SMBG / Eduniversal des meilleurs Masters, Ms et MBA.
- A l’issue du cycle MBA de 2 ans, obtention du titre d’"Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" certifié de niveau I*
- Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
- Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances
- Alternance école-entreprise qui accélère l’insertion professionnelle des étudiants durant les 2 ans du cursus.
- Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
- Préparation certification AMF.
Programme
4
Environnement juridique et fiscal
Droit patrimonial familial, fiscalité du particulier, fiscalité immobilière, fiscalité des patrimoines et des placements, fiscalité des entreprises, retraites et fonds de pensions
Environnement professionnel
Responsabilité juridique du banquier, acteurs, enjeux et organismes titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières
Produits de placement et instruments financiers
Initiation aux marchés financiers, marché immobilier, gestion de portefeuilles et optimisation du patrimoine des particuliers, produits et placements bancaires du particulier, choix des investissements patrimoniaux
5
Techniques commerciales
Marketing des produits financiers, techniques de vente approfondies et gestion de la relation client, psychosociologie de la communication interpersonnelle, dispositifs particuliers de défiscalisation
Outils de gestion
Analyse financière
Outils et techniques
Certification AMF : tests blanc, logiciel Big Expert, ateliers d'insertion professionnelle et CV, séminaire informatique (Excel approfondi), LVI Business English/TOEIC, LV2 (en option et sous réserve du nombre suffisants de participants), electif/projet : création et reprise d'entreprise
Projet professionnel de fin d'études
Le programme ci-dessus est à titre indicatif. Il n’est ni exhaustif, ni contractuel
Paroles de diplômés
Lionel Goncalves
Promotion 2014
Conseiller clientèle privée - LCL
"Après l’obtention d’un Master spécialisé en droit de la construction et de l’urbanisme, j’ai pris la décision d’axer l’étape finale de mon cursus dans un domaine me permettant d’exercer pleinement les compétences techniques acquises et obtenir une double compétence. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour approfondir mes connaissances en fiscalité et en finance. Mon choix s’est ainsi porté naturellement sur le MBA ESG en Gestion des patrimoines. Je suis désormais parfaitement en mesure de porter mon expertise autant dans les domaines déjà étudiés que dans ceux qui me faisaient défaut. J’occupe actuellement un poste de conseiller clientèle privée au sein d’un grand établissement bancaire français, où j’exerce une activité parfaitement en accord avec mes ambitions initiales et particulièrement prometteur en opportunités futures."
Jordan Bellaïche
Promotion 2014
Conseiller clientèle privée - LCL
"Issu d’un cursus orienté droit des affaires / droit fiscal, j’ai décidé d’approfondir ma formation en me spécialisant dans le domaine para-juridique qu’est la gestion patrimoniale. Regroupant l’ensemble de mes compétences acquises à la faculté, j’ai ainsi eu l’occasion de les confronter à un domaine d’activité auquel elles se prêtaient. L’acquisition d’une expérience solide était mon objectif principal durant cette année de formation. J’ai porté mon choix sur la formation offerte par les MBA ESG en raison de la diversité et de la pertinence des matières enseignées par des praticiens renommés. Les partenariats-entreprises mis en place au sein de l’école, m’ont permis de décrocher un contrat de professionnalisation, durant lequel j’ai expérimenté les enseignements théoriques directement sur le terrain. Les disciplines abordées, basées sur l’expertise des enseignants du programme, me permettent à présent d’accéder à une profession multidisciplinaire et exigeante."
Nos intervenants
Des professionnels influents
Professionnels du procurement et du sourcing, leur rôle est autant de vous transmettre leur savoir et leur savoir-faire que de vous ouvrir leur réseau pour votre carrière
Stéphane Le Boursier
Cash & Liquidity Manager chez Dexia
Jean-Christophe Avellaneda
Responsable investissements chez Sofidy
Mikaël Assayag
Fiscaliste patrimonial au CIC
Edouard Baron
Gérant Fiducée Gestion Privée
