Mastère Gestion de Patrimoine Toulouse

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Octobre
Niveau d’entrée
Bac+3Bac+4
diplôme
Bac+5
Rythme
Initial / Alternance

Pour integrer la rentrée 2024 c'est maintenant !

portes ouvertes
Portes ouvertes
Découvrez l'école
En savoir + >>
Admission ESG
Admissions
Par téléphone ou en visio

En savoir + >>

inscriptions à l'ESG
Inscriptions
Inscrivez-vous en ligne
Dossier de candidature >>

Pourquoi choisir le Mastère Gestion de Patrimoine de l'ESG à Toulouse ?

 

  • La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le développement de l’offre dans le secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
  • Vous allez bénéficier d’une formation qui colle aux besoins du marché.
  • Notre pédagogie est concrète, elle s’appuie en partie sur des mises en situation réelles et sur des intervenants qui sont des professionnels de la gestion de patrimoine. Ils vont partager avec vous leur expérience et leur savoir-faire.
  • Vous allez vous immerger dans le monde de l’entreprise grâce à l’alternance, et renforcer ainsi votre employabilité.
  • Vous allez développer des compétences plutôt qu’un savoir.
  • Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*.
  • Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education : n°1 mondial de l’enseignement supérieur indépendant

 

Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences du 14/12/2022 

Rendez-vous personnalisé

JE DEMANDE UN RDV

27/04 de 09h30 à 13h00

Prochaines Portes Ouvertes

Je m'inscris

02/05 de 13h00 à 18h00

Prochains Concours

Je me pré-inscris

Objectif du Mastère Gestion de Patrimoine

 A l’issue de ce Mastère, vous aurez acquis les compétences nécessaires à l’exercice de votre fonction dans la gestion de patrimoine :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise 
  • Définir une stratégie patrimoniale personnalisée 
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale 
  • Développer le portefeuille commercial clients
  • Manager des projets de développement de la relation clientèle 

 

Prérequis

Entrée en 1e année : étudiants titulaires d'un bac+3, d’un titre RNCP de niveau 6 ou d’un diplôme équivalent

Entrée en 2e année : étudiants titulaires d'un bac+4 ou d’un bac+5, d’un titre RNCP de niveau 7 ou d’un diplôme équivalent.

L'ESG en chiffres

L’ESG en 2022-2023, c’est 

5 000

entreprises partenaires

500

entreprises grands comptes

9 900

contrats d'alternance

45 000

anciens élèves

Durée

483 heures par an comprenant les cours en face à face avec les intervenants et en e-learning, les travaux de groupe, projets d’entreprise et challenges professionnels, et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

Tarifs

Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.

Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

CONTACTEZ-NOUS

Programme du Mastère Gestion de Patrimoine

2024-2025

Diagnostic patrimonial  

  • Découverte client 
  • Union libre, PACS et régimes matrimoniaux (code civil)
  • Logiciel Big Expert

Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée  

  • Initiation à la conformité bancaire  
  • Droit de l’assurance vie
  • Fiscalité des particuliers et du patrimoine
  • Investissement en private equity
  • Découverte du marché et des produits immobiliers
  • Découverte du marché de l’art

Mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale  

  • Initiation à la gestion de portefeuille
  • Fiscalité du patrimoine professionnel
  • Initiation aux investissements immobiliers
  • Lecture de bilan et analyse financière

Développement commercial  

  • Plan d'actions commerciales
  • Réglementations métiers et interprofessionnalité
  • Communication et gestion de la relation client
  • Etudes de cas et mises en situation client

Management de projets  

  • Projet et mise en application Big Expert
  • Gestion de projet
  • Management et Leadership 

Gestion de patrimoine  

  • Initiation à l'assurance et la prévoyance  
  • Initiation à l'épargne retraite et salariale  
  • La succession  
  • Les donations 
  • Impôt sur la fortune immobilière 

Savoir devenir : Autrui est une richesse

  • Life skill : développer son empathie
  • Projet associatif : action humanitaire, environnementale ou sociétale
  • Interculturalité et altérité
  • Comprendre et s’ouvrir au monde : transition écologique appliquée au secteur d’activité de mon entreprise d’accueil 
  • S’ouvrir aux autres : inclusion, diversité et handicap

2 badges Mi-Shift : Respect for diversity et Empathy 

Expérimenter et découvrir

  • Les échappées : 
    • visites d’entreprises et de lieux innovants
    • ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
  • L’argument : s’exercer à l’art du débat et de l’argumentation
  • Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
  • Apprentissage entre pairs : comment s’appuyer les uns sur les autres pour apprendre, collaborer efficacement et s’évaluer

 Diagnostic patrimonial

  • Know Your Customer
  • Analyse patrimoniale – Etudes de cas
  • Ingénierie patrimoniale - Démembrement

 Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée 

  • Conformité bancaire approfondissement
  • Droit patrimonial des entreprises
  • Fiscalité internationale
  • Expertise produits financiers – Private Equity
  • Gestion des investissements immobiliers 
  • Marché de l’art – approfondissement
  • Méthodologie mémoire 

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale 

  • Gestion de portefeuille avancée
  • Crédit et effet de levier
  • Calculs de rentabilité et projection financières

Développement commercial

  • Stratégie familiale de démembrement
  • Communication et gestion de la relation client
  • Pilotage de la performance commerciale

Management de projet

  • Projet et mise en application Big Expert
  • Gestion de projet avancée
  • Management des compétences

Gestion de patrimoine 

  • Assurance et prévoyance
  • Epargne retraite et salariale
  • Transmission du patrimoine professionnel
  • TD préparation certification 

Savoir devenir : Je passe à l’action

  • Life skill : s’engager
  • Self management ou comment se manager soi-même
  • Devenir un manager responsable
  • Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros
  • Manager les autres, manager la différence

2 badges Mi-Shift : Self management et Participation

Expérimenter et découvrir

  • Convaincre son auditoire : comment maîtriser son pitch et capter l’attention
  • Idol Talk : présenter façon Ted-X une personnalité ou une thématique de votre choix et maîtriser la prise de parole en public
  • Game of ESG : 4 maisons, 1 trône de « faire »…

Les modalités d’évaluation spécifiques à votre certification sont les suivantes : Mises en situation professionnelle / projets de consulting, cas pratiques. Plus d’infos sur les modalités d’évaluation sur la page Pédagogie.

Débouchés

A l’issue du Mastère Gestion de patrimoine, vous pouvez occuper les fonctions suivantes : 

  • Gestionnaire de patrimoine, 
  • Conseillère ou Conseiller en gestion de patrimoine 
  • Conseillère ou Conseiller patrimonial
  • Experte ou Expert patrimonial 
  • Gestionnaire de fortune, 
  • Gestionnaire de capitaux, 
  • Conseillère ou Conseiller en investissements financiers
  • Conseillère ou Conseiller financier
  • Conseillère ou Conseiller privé
  • Banquière ou Banquier privé
  • Chargée ou Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat, 
  • Commerciale ou Commercial en gestion de fortune, en assurance, 
  • Conseillère ou Conseiller clientèle, assurances, 
  • Consultante ou Consultant

Taux d'obtention : 67% à l’échelle nationale (session novembre 2022) 

Équivalences

Si vous avez suivi une formation approchante ailleurs, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences. Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.

Passerelles

Cette formation délivre le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale. Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.

Téléchargez le dossier de candidature et la brochure

International

ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. En communiquant vos coordonnées, vous consentez à être contacté par nos conseillers du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00 Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

Candidatez en ligne

Campus Session Formation Frais de candidature
Toulouse Octobre 2024 Mastère Gestion de Patrimoine 65,00 €

Rendez-vous personnalisé

JE DEMANDE UN RDV

27/04 de 09h30 à 13h00

Prochaines Portes Ouvertes

Je m'inscris

02/05 de 13h00 à 18h00

Prochains Concours

Je me pré-inscris