Titre de niveau I bénéficiant de la reconnaissance nationale*
L’ESG Toulouse répond aujourd’hui aux besoins réels des nouveaux secteurs d’activités en pleine croissance ! L’objectif est de former des professionnels de demain, capables d’accompagner les entreprises et les particuliers dans l’optimisation, la constitution et la transmission de leur patrimoine.
En tant que futur gestionnaire de patrimoine, vous serez l’expert patrimonial et de l’investissement sur mesure pour vos futurs clients. Vous devrez disposer de solides connaissances en finance, fiscalité́, économie et en droit.
Si vous aussi vous souhaitez développer et apporter des solutions concrètes à une clientèle adaptée, l’ESG Toulouse vous donne rendez-vous en Septembre 2019 pour intégrer le Mastère Gestion de Patrimoine.
Informations
Fiche technique du
Mastère Gestion de Patrimoine
Titre de “Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale*"
Pré-requis
Titulaires d'un Bac+3 ou cadres en entreprise
vous pouvez intégrer la 4e année
Diplôme
*Titre d' "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale”
délivré par ESGCV-ESGF - (NSF 313p) Niveau I (Fr) 7 (Eu), enregistré au RNCP par arrêté du 29/07/2014 publié au Jo du 09/08/2014
Concours d'entrée
Tests écrits
culture générale et anglais
Entretien professionnel (collectif)
Poursuites d'études
A l'obtention du diplôme
Insertion professionnelle possible
Métiers
- Consultant en Gestion de Patrimoine
- Courtier en Banque et Assurances
- Gestionnaire de Portefeuilles
- Asset Manager
- Courtier en Assurances
- Conseiller Fiscaliste
- Manager de la Relation Client
Les objectifs du Mastère Gestion de Patrimoine
1
Maîtriser les fondamentaux en matière de culture économique et financière
2
Maîtriser les principaux outils et techniques utilisées dans ce secteur
3
Définir et mettre en place des stratégies de placement
4
Analyser et expertiser la gestion de portefeuilles
Les compétences acquises
- Connaissances techniques pluridisciplinaires : finance, fiscalité, Droit...
- Conseiller un client dans ses choix pour constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, assurer la rentabilité de son épargne
- Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients
- Réaliser des campagnes de communication et de commercialisation auprès d'une portefeuille de clients
Les temps forts de la formation
- Travail collaboratif sur des projets réels
- Rencontres avec des professionnels spécialistes de certains secteurs d'activités
- Hackathons en groupes pluridisciplinaires avec des spécialistes financiers, marketing, achats...
Programme
4
Environnement et produits de la bancassurance
Initiation aux marchés financiers ; Acteurs, enjeux et organismes tutélaires : bancassurances, mutuelles, sociétés immobilières ; Produits et placements bancaires du particulier ; Services bancaires ; Environnement juridique et fiscal ; Droit patrimonial familial ; Fiscalité des patrimoines et des placements ; Fiscalité du patrimoine professionnel ; Fiscalité du particulier ; Épargne et choix patrimoniaux du particulier ; Marchés immobiliers ; Droit patrimonial familial.
Outils et techniques
LV1 Business English / TOEIC ; LV2 : Espagnol ; Allemand ; Italien ; Excel ; Crossknowledge.
Techniques commerciales et financières
Gestion financière ; Droit des contrats internationaux ; Système d’information ; Diagnostic et approche global patrimonial ; Marketing bancaire ; Training vente ; Techniques de vente et gestion du temps commercial ; Calculs financiers ; Analyse financière ; Dispositifs particuliers de défiscalisation ; Fiscalité des entreprises ; Produits et placements bancaires du particulier ; Retraites et fonds de pensions ; Gestion de portefeuilles et optimisation du patrimoine des particuliers ; Fiscalité immobilière.
5
Environnement et produits de la bancassurance
Services bancaires Environnement juridique et fiscal ; Droit patrimonial familial ; Fiscalité des patrimoines et des placements ; Fiscalité du patrimoine professionnel ; Fiscalité du particulier ; Epargne et choix patrimoniaux du particulier ; Marchés immobiliers ; Responsabilité juridique du banquier ; Droit patrimonial familial.
Outils et techniques
LV1 Business English / TOEIC ; LV2 : Espagnol ; Allemand ; Italien ; Excel ; Crossknowledge.
Techniques commerciales et financières
Gestion financière ; Droit des contrats internationaux ; Système d’information ; Diagnostic et approche global patrimonial ; Marketing bancaire ; Techniques de vente et gestion du temps commercial ; Analyse financière ; Dispositifs particuliers de défiscalisation ; Fiscalité des entreprises ; Produits et placements bancaires du particulier ; Fiscalité des patrimoines et des placements ; Retraites et fonds de pensions ; Gestion de portefeuilles et optimisation du patrimoine des particuliers ; Fiscalité immobilière ; Choix des investissements patrimoniaux.
