Mastère Gestion de Patrimoine Toulouse

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Octobre 2023
Niveau d’entrée
Bac+3Bac+4
diplôme
Bac+5
Rythme
Initial / Alternance

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Pourquoi choisir le Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESG à Toulouse ?

  • La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le fort développement de l’offre dans le secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
  • Le Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESG à Toulouse vous apporte les compétences nécessaires pour répondre aux attentes du marché : élaborer un diagnostic patrimonial, construire et déployer une stratégie d’investissement...
  • Vous bénéficiez d’une pédagogie concrète, fondée sur des mises en situation réelles. Vous vous professionnalisez en acquérant des compétences, plutôt qu’un savoir.
  • Nos cours sont animés par des intervenants professionnels qui sont experts de leur domaine.
  • Vous vous immergez en entreprise au travers des stages et de l’alternance, selon le rythme que vous choisissez, et vous renforcez ainsi votre employabilité.
  • Vous profitez pour vos stages et votre alternance des liens que l’ESG à Toulouse a noués avec de nombreuses entreprises de la région Occitanie.
  • Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*.
  • Vous avez la possibilité de partir à l’étranger, grâce aux partenariats que notre école a tissés avec de nombreuses universités étrangères.
  • Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education, n°1 mondial de l’enseignement supérieur privé.

*Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313p - niveau 7 (Eu) enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 14/12/2022

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Objectifs du Mastère Gestion de Patrimoine

Ce Mastère vous permet d’acquérir toutes les compétences liées à la certification :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise
  • Définir et mettre en oeuvre une stratégie patrimoniale personnalisée
  • Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
  • Manager des projets de développement de la relation clientèle

Prérequis

En formation initiale :

Pour une entrée en 1e année de mastère :

Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 ou avoir validé une 3ème année d’enseignement (180 ECTS) en finance, par exemple une licence pro assurance, banque, finance ; ou une licence économie et gestion.

Si à l’étude de votre parcours, il s’avère que vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement le mastère, nous pourrons vous proposer de commencer par suivre l’année passerelle de réorientation (Bac+2/+3) afin de pouvoir poursuivre en mastère l’année suivante.

Pour une entrée en 2e année de mastère :

Avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieure (240 ECTS) dans le domaine de la finance, par exemple une 1e année de master finance en IAE, en faculté d’économie et de gestion, en école de commerce ou en école de management, en institut de gestion, ou encore en UFR de droit, économie et gestion.

En formation professionnelle :

Etre titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle en finance ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

Admission parallèle possible

Durée

La formation se déroule en 490 heures par an comprenant les cours en face à face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels et la semaine de certification.

Tarifs

Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.

Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant

Contacts

Vous avez des questions sur la procédure d’admission à l’ESG ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

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Les temps forts de la formation

En 1ère année de Mastère Gestion de Patrimoine, les élèves doivent rédiger un mémoire professionnel, encadré par les intervenants de l’école. Cet exercice est l’occasion de mettre en application les savoirs acquis par l’étudiant tout au long de sa formation.

Tous les mois, les étudiants du Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESG Toulouse travaillent dans un délai imparti et en mode “challenge” sur une problématique réelle d'entreprise. Un jury élit en fin de challenge le groupe vainqueur.

Durant leur Mastère, les étudiants de l’ESG Toulouse ont aussi l’opportunité de participer à des événements liés au secteur (salons, conférences) et d’aller directement à la rencontre des professionnels. Une chance unique de développer votre réseau !

Pédagogie et programme

Notre pédagogie repose sur :

  • un enseignement mêlant cours théoriques et exercices pratiques durant lesquels l’intervenant aide ses étudiants à se poser des questions, à débattre et à concevoir des solutions,
  • des cours en classe dispensés par des intervenants professionnels, experts dans leur domaine, permettant l’assimilation des connaissances requises,
  • un accompagnement en e-learning : cours en classe inversée associant l’e-learning et les mises en application afin de favoriser l’acquisition de compétences. Des modules de formation en ligne permettent de progresser à son rythme,
  • des mises en situation professionnelle sur des cas réels proposés par une entreprise
  • partenaire ou des cas représentatifs avec présentation de recommandations,
  • une pédagogie active au travers de projets, hackathon et business games,
  • des certifications professionnelles requises dans le monde professionnel attestant de compétences rédactionnelles (projet Voltaire), managériale (Handimanager).
  • des sorties et rencontres professionnelles
  • un coaching individuel.

Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :

L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.

Modalités d’évaluation en seconde année de Mastère (M2) :

L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.

Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.

Le cycle est sanctionné par une "Semaine des compétences" (35 heures) comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation

Candidat en situation de handicap : 

Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.    

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation :

  • dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat.
  • si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat. 

Ces deux critères étant cumulatifs.

 

Possibilités de valider un ou des blocs de compétences

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.

L’ESG, école de Toulouse :

2 000 entreprises partenaires
850
 contrats d'alternance en 2021
700 Alumni

Détail du programme

Programme 1ère année

Diagnostic patrimonial

  • Découverte client
  • Analyse des problématiques patrimoniales
  • Méthodologie de l'approche patrimoniale globale
  • Big Expert

Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée

  • Initiation à la conformité bancaire
  • Initiation au droit patrimonial
  • Initiation à la fiscalité
  • Découverte du marché et des produits financiers
  • Découverte du marché et des produits immobiliers
  • Découverte du marché et des produits de diversification

Mise en œuvre une stratégie patrimoniale

  • Initiation à la gestion de portefeuille
  • Initiation à l'évaluation du risque de crédit
  • Initiation aux investissements immobiliers
  • Lecture de bilan et analyse financière

Développement commercial

  • Plan d'action commercial
  • Veille réglementaire et suivi patrimonial
  • Communication et gestion de la relation client
  • Pilotage de la performance commerciale

Management de projets

  • Enjeux de la digitalisation
  • Gestion de projet
  • Management et leadership

Gestion de patrimoine

  • Initiation à l'assurance et la prévoyance
  • Initiation à l'épargne retraite et salariale
  • La succession
  • Les donations

Savoir devenir

  • Life Skills Altérité
  • Action projet associatif
  • Interculturalité et altérité

Expérience ESG

  • En 2023, découvrez les projets de votre spécialisation, des rencontres auprès de grands conférenciers, des visites “hors les murs” dans des lieux emblématiques de votre région.

Professionnalisation

  • Expérience pédagogique innovante
  • Business English
  • Global Exam
  • Accompagnement alternance/stage
  • Focus suivi apprenant
  • Validation des acquis

Programme 2ème année

Diagnostic patrimonial

  • Know Your Customer
  • Analyse patrimoniale
  • Ingénierie patrimoniale

Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée

  • Conformité bancaire
  • Droit patrimonial
  • Fiscalité
  • Expertise produits financiers
  • Expertise produits immobiliers
  • Expertise produits de diversification
  • Méthodologie mémoire

Mise en œuvre une stratégie patrimoniale

  • Gestion de portefeuille avancée
  • Solutions patrimoniales immobilières
  • Crédit et effet de levier
  • Calculs de rentabilité et projections financières

Développement commercial

  • Actualisation de la stratégie patrimoniale
  • Communication et gestion de la relation client
  • Pilotage de la performance commerciale

Management de projets

  • Digitalisation de la relation client
  • Gestion de projet avancée
  • Management des compétences

Gestion de patrimoine

  • Assurance et prévoyance
  • Epargne retraite et salariale
  • L'entrepreneur et la transmission d'entreprise S2
  • TD préparation certification

Savoir devenir

  • Life Skills Engagement
  • Citoyenneté et Diversité
  • Handimanagement

Expérience ESG

  • En 2023, découvrez les projets de votre spécialisation, des rencontres auprès de grands conférenciers, des visites “hors les murs” dans des lieux emblématiques de votre région.

Professionnalisation

  • Certification AMF
  • Business English
  • Global Exam
  • Accompagnement alternance/stage
  • Focus suivi apprenant
  • Evaluations certifiantes - Soutenance mémoire et semaine des compétences

Débouchés

Les gestionnaires de patrimoine travaillent généralement dans une banque ou une société d’assurances. Ils peuvent aussi travailler en cabinet de gestion de patrimoine. Certains sont indépendants et exercent en libéral.

Nos diplômés occupent principalement les fonctions suivantes :

  • Ingénieur patrimonial
  • Conseiller en développement de patrimoine
  • Conseiller en investissements privés
  • Conseiller en placements et en investissements financiers
  • Conseiller en patrimoine financier
  • Conseiller en gestion (de fortune, de capitaux, banque privée, patrimoine financier, patrimoine immobilier…)
  • Conseiller clientèle privée
  • Gérant de portefeuille sous mandat
  • Gestionnaire de patrimoine

90 %

d’obtention du titre en 2021

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Modalités d’accès

A l’ESG, les admissions se font sur dossier et concours.

Plusieurs sessions de concours sont organisées tout au long de l’année.

Vos résultats vous sont communiqués sous un délai de 7 jours.

Si vous êtes admis, vous disposez d’un délai de 24h pour finaliser votre inscription.

En savoir plus sur l'admission

 

Accessibilité aux personnes handicapées

Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez une RQTH ? Vous avez des difficultés spécifiques ? L’ESG vous accompagne pour votre réussite, quelle que soit votre situation. Un entretien individuel vous sera proposé afin de déterminer avec vous l’adaptation nécessaire pour votre parcours de formation.

Mail contact : handicap.toulouse@esg.fr

Procédure d'admission


1
Dossier de candidature

Envoi par email (ou courrier) de votre dossier de candidature ou candidature en ligne directement sur le site.

2
Convocation au concours

Convocation au concours d’entrée

3
Concours

 

Déroulement du concours : 3 épreuves écrites et un entretien de motivation

4
Communication de vos résultats

Votre admissibilité vous sera transmise dans les 5 jours suivants

5
Inscription

 

Envoi par courrier de votre dossier d’inscription

Diplôme

Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313p - niveau 7 (Eu) enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 14/12/2022

Equivalences

Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d'un niveau et d'une spécialité similaire et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale ou partielle. La demande doit être effectuée via la page contact.

Passerelles

Cette formation est délivrée dans plusieurs campus de l’ESG. La mobilité géographique nationale est possible.

De plus, il existe une diversité de parcours et de formation au sein des écoles du groupe Galileo Global Education. Des passerelles sont possibles en fin de M1 vers d’autres spécialisations en fonction des profils et prérequis.

Téléchargez le dossier de candidature et la brochure

International

ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

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Toulouse Octobre 2023 Mastère Gestion de Patrimoine 65,00 €

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