Mastère Gestion de Patrimoine Montpellier
Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*
Pour intégrer la rentrée d'octobre c'est maintenant !
Pourquoi choisir le Mastère Gestion de Patrimoine de l'ESG à Montpellier ?
- La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le fort développement de l’offre dans le secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
- Le Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESG à Montpellier vous apporte les compétences nécessaires pour répondre aux attentes du marché : élaborer un diagnostic patrimonial, construire et déployer une stratégie d’investissement...
- Vous bénéficiez d’une pédagogie concrète, fondée sur des mises en situation réelles.
- Vous vous professionnalisez en acquérant des compétences, plutôt qu’un savoir.
- Nos cours sont animés par des intervenants professionnels qui sont experts de leur domaine.
- Vous vous immergez en entreprise au travers des stages et de l’alternance, selon le rythme que vous choisissez, et vous renforcez ainsi votre employabilité.
- Vous profitez pour vos stages et votre alternance des liens que l’ESG à Montpellier a noués avec de nombreuses entreprises de la région montpelliéraine.
- Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*.
- Vous avez la possibilité de partir à l’étranger, grâce aux partenariats que notre école a tissés avec de nombreuses universités étrangères.
- Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education, n°1 mondial de l’enseignement supérieur privé.
* Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences du 02/03/2020.
Rendez-vous personnalisé
Objectif du Mastère Gestion de Patrimoine
À l’issue de ce mastère, vous aurez acquis les compétences nécessaires pour :
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
- Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
- Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert.e en ingénierie patrimoniale
Prérequis
En formation initiale :
- Pour une entrée en 1e année de mastère :
Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 ou avoir validé une 3ème année d’enseignement (180 ECTS) en finance, par exemple une licence pro assurance, banque, finance ; ou une licence économie et gestion.
Si à l’étude de votre parcours, il s’avère que vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement le mastère, nous pourrons vous proposer de commencer par suivre l’année passerelle de réorientation (Bac+2/+3) afin de pouvoir poursuivre en mastère l’année suivante.
- Pour une entrée en 2e année de mastère :
Avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieure (240 ECTS) dans le domaine de la finance, par exemple une 1e année de master finance en IAE, en faculté d’économie et de gestion, en école de commerce ou en école de management, en institut de gestion, ou encore en UFR de droit, économie et gestion.
En formation professionnelle :
Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle en finance ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine ;
Durée
La formation se déroule en 490 heures par an comprenant les cours en face à face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels et 35 heures pour la semaine de certification.
Tarif
Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.
Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant
Contact
Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.
Pédagogie
Notre pédagogie repose sur :
- Un enseignement mêlant cours théoriques et exercices pratiques durant lesquels l’intervenant aide ses étudiants à se poser des questions, à débattre et à concevoir des solutions,
- Des cours en classe dispensés par des intervenants professionnels, experts dans leur domaine, permettant l’assimilation des connaissances requises,
- Un accompagnement en e-learning : cours en classe inversée associant l’e-learning et les mises en application afin de favoriser l’acquisition de compétences. Des modules de formation en ligne permettent de progresser à son rythme,
- Des mises en situation professionnelle sur des cas réels proposés par une entreprise partenaire ou des cas représentatifs avec présentation de recommandations,
- Une pédagogie active au travers de projets, hackathon et business games,
- Des certifications professionnelles requises dans le monde professionnel attestant de compétences rédactionnelles (projet Voltaire), managériale (Handimanager).
- Des sorties et rencontres professionnelles
- Un coaching individuel.
Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :
L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Modalités d’évaluation en seconde année de Mastère (M2) :
L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.
Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.
Le cycle est sanctionné par une "Semaine des compétences" (35 heures) comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation
Candidat en situation de handicap : Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.
Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation : dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat
Ces deux critères étant cumulatifs.
Groupe ESG :
5 800 contrats d'alternance par an
5 000 conventions de stages par an
5 000 entreprises partenaires
Programme du Mastère Gestion de Patrimoine
Programme 1ère année
Diagnostic patrimonial
- Découverte client
- Analyse des problématiques patrimoniales
- Méthodologie de l'approche patrimoniale globale
- Big Expert
Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée
- Initiation à la conformité bancaire
- Initiation au droit patrimonial
- Initiation à la fiscalité
- Découverte du marché et des produits financiers
- Découverte du marché et des produits immobiliers
- Découverte du marché et des produits de diversification
Mise en œuvre une stratégie patrimoniale
- Initiation à la gestion de portefeuille
- Initiation à l'évaluation du risque de crédit
- Initiation aux investissements immobiliers
- Lecture de bilan et analyse financière
Développement commercial
- Plan d'action commercial
- Veille réglementaire et suivi patrimonial
- Communication et gestion de la relation client
- Pilotage de la performance commerciale
Management de projets
- Enjeux de la digitalisation
- Gestion de projet
- Management et leadership
Gestion de patrimoine
- Initiation à l'assurance et la prévoyance
- Initiation à l'épargne retraite et salariale
- La succession
- Les donations
Savoir devenir
- Life Skills Altérité
- Action projet associatif
- Interculturalité et altérité
Expérience ESG
- En 2023, découvrez les projets de votre spécialisation, des rencontres auprès de grands conférenciers, des visites “hors les murs” dans des lieux emblématiques de votre région.
Professionnalisation
- Expérience pédagogique innovante
- Business English
- Global Exam
- Accompagnement alternance/stage
- Focus suivi apprenant
- Validation des acquis
Programme 2ème année
Diagnostic Patrimonial
- Know Your Customer
- Analyse patrimoniale
- Ingénierie patrimoniale
Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée
- Conformité bancaire
- Droit patrimonial
- Fiscalité
- Expertise produits financiers
- Expertise produits immobiliers
- Expertise produits de diversification
- Méthodologie mémoire
Mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale
- Gestion de portefeuille avancée
- Solutions patrimoniales immobilières
- Crédit et effet de levier
- Calculs de rentabilité et projections financières
Développement commercial
- Actualisation de la stratégie patrimoniale
- Communication et gestion de la relation client
- Pilotage de la performance commerciale
Management de projets
- Digitalisation de la relation client
- Gestion de projet avancée
- Management des compétences
Gestion de Patrimoine
- Assurance et prévoyance
- Epargne retraite et salariale
- L'entrepreneur et la transmission d'entreprise S2
- TD préparation certification
Savoir devenir
- Life Skills Engagement
- Citoyenneté et Diversité
- Handimanagement
ESG EXP
- En 2023, découvrez les projets de votre spécialisation, des rencontres auprès de grands conférenciers, des visites “hors les murs” dans des lieux emblématiques de votre région.
Professionnalisation
- Rentrée
- Certification AMF
- Business English
- Global Exam
- Accompagnement alternance/stage
- Focus suivi apprenant
- Evaluations certifiantes - Soutenance mémoire et semaine des compétences
Débouchés
Les gestionnaires de patrimoine travaillent généralement dans une banque ou une société d’assurances. Ils peuvent aussi travailler en cabinet de gestion de patrimoine. Certains sont indépendants et exercent en libéral.
Nos diplômés occupent principalement les fonctions suivantes :
- Gestionnaire de patrimoine
- Conseiller/ère en gestion de patrimoine
- Conseiller/ère patrimonial
- Expert/e patrimonial
- Gestionnaire de fortune
- Gestionnaire de capitaux
- Conseiller en investissements financiers
- Conseiller/ère financier
- Conseiller privé
- Banquier privé
- Conseiller/ ère en investissements financiers
- Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat
- Commerciale en gestion de fortune, en assurance
- Conseiller clientèle, assurances
Equivalences et Passerelles
Équivalences :
Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d'un niveau et d'une spécialité similaire et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale ou partielle. La demande doit être effectuée via la page contact.
Passerelles :
Vous pouvez bénéficier de passerelles vers les Mastères des autres campus ESG qui délivrent le même titre. Vous pouvez ainsi profiter de l’implantation nationale des écoles ESG si vous souhaitez changer de région.
Possibilités de valider un ou des blocs de compétences :
Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.
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| Campus | Session | Formation | Frais de candidature | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Octobre 2023 | Mastère Gestion de Patrimoine | 65,00 € |
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