Mastère Gestion de Patrimoine Montpellier

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Octobre 2023
Niveau d’entrée
Bac+3
diplôme
Bac+5
prochain concours
Samedi 11 Février

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Pourquoi choisir le Mastère Gestion de Patrimoine de l'ESG à Montpellier ?

  • La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le fort développement de l’offre dans le secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
  • Le Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESG à Montpellier vous apporte les compétences nécessaires pour répondre aux attentes du marché : élaborer un diagnostic patrimonial, construire et déployer une stratégie d’investissement...
  • Vous bénéficiez d’une pédagogie concrète, fondée sur des mises en situation réelles.
  • Vous vous professionnalisez en acquérant des compétences, plutôt qu’un savoir.
  • Nos cours sont animés par des intervenants professionnels qui sont experts de leur domaine.
  • Vous vous immergez en entreprise au travers des stages et de l’alternance, selon le rythme que vous choisissez, et vous renforcez ainsi votre employabilité.
  • Vous profitez pour vos stages et votre alternance des liens que l’ESG à Montpellier a noués avec de nombreuses entreprises de la région montpelliéraine.
  • Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*.
  • Vous avez la possibilité de partir à l’étranger, grâce aux partenariats que notre école a tissés avec de nombreuses universités étrangères.
  • Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education, n°1 mondial de l’enseignement supérieur privé.

* La certification professionnelle « Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale » (RNCP34238) de niveau 7 délivrée par ESGCV, NSF 313p, fait actuellement l’objet d’une demande de renouvellement de son enregistrement au RNCP (Répertoire National des Certifications professionnelles)

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11/02 de 14h00 à 17h00

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Objectif du Mastère Gestion de Patrimoine

À l’issue de ce mastère, vous aurez acquis les compétences nécessaires pour :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
  • Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
  • Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert.e en ingénierie patrimoniale

Prérequis

En formation initiale :

  • Pour une entrée en 1e année de mastère :

Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 ou avoir validé une 3ème année d’enseignement (180 ECTS) en finance, par exemple une licence pro assurance, banque, finance ; ou une licence économie et gestion. 

Si à l’étude de votre parcours, il s’avère que vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour intégrer directement le mastère, nous pourrons vous proposer de commencer par suivre l’année passerelle de réorientation (Bac+2/+3) afin de pouvoir poursuivre en mastère l’année suivante. 

  • Pour une entrée en 2e année de mastère :

Avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieure (240 ECTS) dans le domaine de la finance, par exemple une 1e année de master finance en IAE, en faculté d’économie et de gestion, en école de commerce ou en école de management, en institut de gestion, ou encore en UFR de droit, économie et gestion.

En formation professionnelle :

Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle en finance ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine ;

Durée

La formation se déroule en 490 heures par an comprenant les cours en face à face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels et 35 heures pour la semaine de certification.

Tarif

Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.

Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

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Pédagogie

Notre pédagogie repose sur :

  • Un enseignement mêlant cours théoriques et exercices pratiques durant lesquels l’intervenant aide ses étudiants à se poser des questions, à débattre et à concevoir des solutions,
  • Des cours en classe dispensés par des intervenants professionnels, experts dans leur domaine, permettant l’assimilation des connaissances requises,
  • Un accompagnement en e-learning : cours en classe inversée associant l’e-learning et les mises en application afin de favoriser l’acquisition de compétences. Des modules de formation en ligne permettent de progresser à son rythme,
  • Des mises en situation professionnelle sur des cas réels proposés par une entreprise partenaire ou des cas représentatifs avec présentation de recommandations,
  • Une pédagogie active au travers de projets, hackathon et business games,
  • Des certifications professionnelles requises dans le monde professionnel attestant de compétences rédactionnelles (projet Voltaire), managériale (Handimanager).
  • Des sorties et rencontres professionnelles
  • Un coaching individuel.

Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :

L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.

Modalités d’évaluation en seconde année de Mastère (M2) :

L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.

Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.

Le cycle est sanctionné par une "Semaine des compétences" (35 heures) comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation

Candidat en situation de handicap : Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation : dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat

Ces deux critères étant cumulatifs.

Groupe ESG :

5 800 contrats d'alternance par an

5 000 conventions de stages par an

5 000 entreprises partenaires

Programme du Mastère Gestion de Patrimoine

Année 1 :

Réalisation du diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel

  • Régimes matrimoniaux
  • Acteurs, enjeux et organismes titulaires
  • Capital Explorer (AMC) -approche globale
  • Santé, Prévoyance, retraite
  • Bilan social

Définition des stratégies d'investissement selon les évolutions de la réglementation

  • Fiscalité du particulier
  • Fiscalité des patrimoines et des placements
  • Initiation aux marchés financiers
  • Calculs financiers
  • Le marché de l’art

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement

  • Droit patrimonial familial
  • Droit de l'assurance vie
  • Politique budgétaire et monétaire

Gestion d’un portefeuille de client

  • Produits placements bancaires, assurance vie
  • Épargne et choix patrimoniaux
  • Training vente
  • Marketing bancaire

Compétences professionnelles

  • Business English
  • Mémoire de recherche appliqué - méthodologie
  • International business
  • Business project
  • Sharing skills
  • Atelier LEA
  • Analyse financière et comptabilité

Savoir devenir : Se construire avec les autres

  • Développer son empathie
  • Projet associatif : Action humanitaire, environnementale ou    sociétale
  • Management interculturel
  • S’ouvrir aux autres : échanges et partage

Ouverture professionnelle complémentaire :

Conférence / ESG Guest : Présentation d’une thématique, d’un sujet spécifique auprès des étudiants par un.e partenaire d’envergure dans votre filière pour un partage d’expérience !

Business Challenge : Le Business Challenge est un moment fort de rencontre entre des porteurs de projet de l'écosystème des villes et des étudiants de nos campus autour d'un projet réel apporté par le porteur de projet. Il s'agit d'une compétition entre équipe d'étudiants autour d'une problématique donnée par l'entreprise participante. L'équipe pédagogique ainsi que le porteur de projet les évaluent et une équipe est retenue en tant que grands gagnants du Business Challenge !

Pas de côté : Valorisez votre engagement pour une cause qui vous importe auprès d’un public ou bien d’une activité et/ou d’une association ciblée !

Année 2 : 

Réalisation du diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel

  • Déontologie et réglementation
  • Bilan et préconisation
  • Diagnostic patrimonial et évaluation du risque
  • Certification AMF
  • AMC – Capital Explorer Maitrise

Définition des stratégies d'investissement selon les évolutions de la réglementation 

  • Retraites et prévoyances
  • Fiscalité internationale
  • Marché des œuvres d’art
  • Veille sur les produits d’investissements
  • Ingénierie patrimoniale

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement 

  • Droit patrimonial familial
  • SCI et autres sociétés à responsabilité civile 
  • Optimisation juridique
  • Gestion des investissements immobiliers
  • Financement et expertise immobilière

Gestion d’un portefeuille de client

  • Plan d’action commercial
  • Relation client
  • Gestion de portefeuille financier
  • Transmission du patrimoine professionnel
  • Transmission du patrimoine privé

Compétences professionnelles

  • Business English
  • Mémoire de recherche appliqué - oral
  • International business
  • Business project
  • Sharing skills
  • Atelier LEA
  • Analyse financière 
  • Management d’équipe
  • Atelier LEA + oral compétences 
  • Atelier semaine compétences

Savoir devenir : Se construire avec les autres

  • Développer son empathie
  • Projet associatif : Action humanitaire, environnementale ou  Management interculturel
  • S’ouvrir aux autres : échanges et partage

ESG :

Hackathon : Projet professionnel émanant de l’entreprise à destination des étudiants (en équipe) qui peut faire l’objet d’une hybridation (plusieurs écoles concernées) sur une problématique spécifique et professionnelle (en fonction de vos filières)

Conférence / ESG Guest : Présentation d’une thématique, d’un sujet spécifique auprès des étudiants par un.e partenaire d’envergure dans votre filière pour un partage d’expérience !

ESG Expérience : Plongez dans un domaine d’activité complémentaire à votre formation qu’il soit technologique ou bien expérientiel

Débouchés

Les gestionnaires de patrimoine travaillent généralement dans une banque ou une société d’assurances. Ils peuvent aussi travailler en cabinet de gestion de patrimoine. Certains sont indépendants et exercent en libéral.

Nos diplômés occupent principalement les fonctions suivantes :

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller/ère en gestion de patrimoine 
  • Conseiller/ère patrimonial
  • Expert/e patrimonial 
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de capitaux
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller/ère financier
  • Conseiller privé
  • Banquier privé
  • Conseiller/ ère en investissements financiers 
  • Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat
  • Commerciale en gestion de fortune, en assurance
  • Conseiller clientèle, assurances

Equivalences et Passerelles

Équivalences :

Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d'un niveau et d'une spécialité similaire et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale ou partielle. La demande doit être effectuée via la page contact.

Passerelles :

Sans études préalables suffisantes en finance, la formation est accessible après notre année passerelle de réorientation.

Possibilités de valider un ou des blocs de compétences :

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.

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International

ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

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Montpellier Octobre 2023 Mastère Gestion de Patrimoine 65,00 €

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