Mastère Gestion de Patrimoine Tours

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Octobre 2023
Niveau d’entrée
Bac+3Bac+4
diplôme
Bac+5
Rythme
Alternance

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Pourquoi choisir le Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESG à tours ?

  • La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le fort développement de l’offre dans le secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
  • Le Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESG à Tours vous apporte les compétences nécessaires pour répondre aux attentes du marché : élaborer un diagnostic patrimonial, construire et déployer une stratégie d’investissement...
  • Vous bénéficiez d’une pédagogie concrète, fondée sur des mises en situation réelles.
  • Vous vous professionnalisez en acquérant des compétences, plutôt qu’un savoir.
  • Nos cours sont animés par des intervenants professionnels qui sont experts de leur domaine.
  • Vous vous immergez en entreprise au travers des stages et de l’alternance, selon le rythme que vous choisissez, et vous renforcez ainsi votre employabilité.
  • Vous profitez pour vos stages et votre alternance des liens que l’ESG à Tours a noués avec de nombreuses entreprises de la région Centre.
  • Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*.
  • Vous avez la possibilité de partir à l’étranger, grâce aux partenariats que notre école a tissés avec de nombreuses universités étrangères.
  • Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education, n°1 mondial de l’enseignement supérieur privé.

*Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313p - niveau 7 (Eu) enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 14/12/2022

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Objectifs de la formation

A l’issue de ce mastère, vous aurez acquis les compétences suivantes nécessaires à l’exercice de votre fonction et serez en mesure de :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise
  • Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale
  • Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
  • Manager des projets de développement de la relation clientèle

67%

des étudiants se déclarent satisfaits de leur formation en 2019-2020.

Le Mastère Gestion de Patrimoine forme des conseillers opérationnels, capables d’articuler les environnements juridiques, financiers et fiscaux dans une approche globale et patrimoniale du client.

Ces professionnels développent une expertise en patrimoine financier et immobilier et conseillent le client dans ses choix d’investissements ou de placements pour constituer ou optimiser un patrimoine selon la réglementation en vigueur. Ils réalisent également des campagnes de communication et de commercialisation auprès d’un portefeuille client.

Des partenariats forts avec les entreprises.

L’ESG Tours bénéficie de partenariats étroits avec les entreprises et les acteurs économiques de la région.

Au niveau national, l’ESG, qui encadre :

5 800 contrats d'alternance par an

3 000 entreprises partenaires

Prérequis

Mastère 1 : être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 6 (Bac+3), Licence Professionnelle, Licence, … ou obtenu 180 crédits ECTS.

Mastère 2 : avoir validé un bac+4 ou 240 crédits ECTS

Hors ParcoursupAdmission parallèle possible en 3ème année

Durée

2 ans. 490 heures par an

Tarifs

Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.

Dans le cadre de l’alternance, les frais de scolarité ne sont pas à la charge de l’apprenant.

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission à l’ESG ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

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Les temps forts de la formation

En 1ère année de Mastère Gestion de Patrimoine, vous devez également rédiger un mémoire professionnel, encadré par les intervenants de l’école. Cet exercice est l’occasion de mettre en application vos savoirs acquis.

Notre école compte de nombreuses entreprises partenaires dont certaines travaillent plus spécifiquement avec nos étudiants du Mastère Gestion de Patrimoine : Société Générale, Banque Tarneaud, Vous conseiller, HSBC Continental Europe, Famille & Patrimoine, BNP Paribas, SAS Assurisk.

Bien implantée en Touraine, l'ESG peut s'appuyer sur ses partenaires institutionnels : CROUS, Tours Métropole, Ville de Tours, Région Centre.

Notre pédagogie

Notre pédagogie repose sur :

  • un enseignement mêlant cours théoriques et exercices pratiques durant lesquels l’intervenant aide ses étudiants à raisonner, à se poser des questions, à débattre et à concevoir des solutions :
  • des cours en classe dispensés par des intervenants professionnels, experts dans leur domaine, permettant l’assimilation des connaissances requises selon le secteur d'activité,
  • un accompagnement en e-learning : cours en classe inversée associant l’e-learning et les mises en application afin de favoriser l’acquisition de compétences ; modules de formation en ligne permettant de progresser à son rythme,
  • des mises en situation professionnelle sur des cas réels proposés par une entreprise
  • partenaire ou des cas représentatifs avec présentation de recommandations,
  • une pédagogie active au travers de projets, hackathon et business games,
  • des sorties et rencontres professionnelles,
  • des certifications professionnelles requises dans le monde professionnel 
  • un suivi personnalisé par l’équipe pédagogique et relations entreprises tout au long de la formation

Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :

L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.

Modalités d’évaluation en seconde année de Mastère (M2) :

L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.

Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.

Le cycle est sanctionné par une "Semaine des compétences" comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.

L’évaluation certifiante est toujours individuelle 

Candidat en situation de handicap : 

Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.    

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation :

  • dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat
  • si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat

Ces deux critères étant cumulatifs.    

 

Possibilités de valider un ou des blocs de compétences

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, mais que vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis. L’obtention du titre RNCP ne se fait qu’avec la validation de l’ensemble des blocs de compétences. Vous pouvez représenter autant de fois que possible les épreuves liées aux autres blocs compétences manquantes dans la mesure où le titre est « actif » (France Compétences).

Possibilité de rattrapage sur les blocs non acquis

Groupe ESG :

5 800 contrats d'alternance par an

5 000 conventions de stages par an

5 000 entreprises partenaires

 

95%

des étudiants de ce mastère ont obtenu leur certification (promotions 2017 à 2019).

 

Taux de réussite à Tours en 2021 :

91% de réussite

Détail du programme

Programme année 1

Diagnostic patrimonial

  • Découverte client
  • Analyse des problématiques patrimoniales
  • Méthodologie de l'approche patrimoniale globale
  • Big Expert

Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée

  • Initiation à la conformité bancaire
  • Initiation au droit patrimonial
  • Initiation à la fiscalité
  • Découverte du marché et des produits financiers
  • Découverte du marché et des produits immobiliers
  • Découverte du marché et des produits de diversification

Mise en œuvre une stratégie patrimoniale

  • Initiation à la gestion de portefeuille
  • Initiation à l'évaluation du risque de crédit
  • Initiation aux investissements immobiliers
  • Lecture de bilan et analyse financière

Développement commercial

  • Plan d'action commercial
  • Veille réglementaire et suivi patrimonial
  • Communication et gestion de la relation client
  • Pilotage de la performance commerciale

Management de projets

  • Enjeux de la digitalisation
  • Gestion de projet
  • Management et leadership

Gestion de patrimoine

  • Initialtion à l'assurance et la prévoyance
  • Initiation à l'épargne retraite et salariale
  • La succession
  • Les donations

Savoir devenir

  • Life Skills Altérité
  • Action projet associatif
  • Interculturalité et altérité

Expérience ESG

  • En 2023, découvrez les projets de votre spécialisation, des rencontres auprès de grands conférenciers, des visites “hors les murs” dans des lieux emblématiques de votre région.

Professionnalisation

  • Expérience pédagogique innovante
  • Business English
  • Global Exam
  • Accompagnement alternance/stage
  • Focus suivi apprenant
  • Validation des acquis

Programme année 2

Diagnostic patrimonial

  • Know Your Customer
  • Analyse patrimoniale
  • Ingénierie patrimoniale

Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée

  • Conformité bancaire
  • Droit patrimonial
  • Fiscalité
  • Expertise produits financiers
  • Expertise produits immobiliers
  • Expertise produits de diversification
  • Méthodologie mémoire

Mise en œuvre une stratégie patrimoniale

  • Gestion de portefeuille avancée
  • Solutions patrimoniales immobilières
  • Crédit et effet de levier
  • Calculs de rentabilité et projections financières

Développement commercial

  • Actualisation de la stratégie patrimoniale
  • Communication et gestion de la relation client
  • Pilotage de la performance commerciale

Management de projets

  • Digitalisation de la relation client
  • Gestion de projet avancée
  • Management des compétences

Gestion de patrimoine

  • Assurance et prévoyance
  • Epargne retraite et salariale
  • L'entrepreneur et la transmission d'entreprise S2
  • TD préparation certification

Savoir devenir

  • Life Skills Engagement
  • Citoyenneté et Diversité
  • Handimanagement

Expérience ESG

  • En 2023, découvrez les projets de votre spécialisation, des rencontres auprès de grands conférenciers, des visites “hors les murs” dans des lieux emblématiques de votre région.

Professionnalisation

  • Certification AMF
  • Business English
  • Global Exam
  • Accompagnement alternance/stage
  • Focus suivi apprenant
  • Evaluations certifiantes - Soutenance mémoire et semaine des compétences

Débouchés

Le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale vous prépare aux métiers suivants :

  • Ingénieur patrimonial
  • Conseiller en développement de patrimoine
  • Conseiller en investissements privés
  • Conseiller en placements et en investissements financiers
  • Conseiller en patrimoine financier
  • Conseiller en gestion (de fortune, de capitaux, banque privée, patrimoine financier, patrimoine immobilier…)
  • Conseiller clientèle privée
  • Gérant de portefeuille sous mandat
  • Gestionnaire de patrimoine

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Modalités d’accès

Sélection sur dossier de candidature

Epreuve écrite et orale

Communication des résultats sous un délai de 7 jours.

En savoir plus sur l'admission

 

 

Accessibilité aux personnes handicapées :

Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez une RQTH ? Vous avez des difficultés spécifiques ? L’ESG vous accompagne pour votre réussite, quelle que soit votre situation. Un entretien individuel vous sera proposé afin de déterminer avec vous l’adaptation nécessaire pour votre parcours de formation.

Contact correspondant Handicap de l'ESG à Tours : handicap.tours@esg.fr

Procédure d'admission


1
Dossier de candidature

 

  • Envoi par email (ou courrier) de votre dossier de candidature ou candidature en ligne directement sur le site.
2
Convocation au concours d'entrée

  

  • Convocation au concours d'entrée.
3
Concours

 

  • Déroulement du concours : 3 épreuves écrites et un entretien de motivation.
4
Communication de vos résultats

  

  • Votre admissibilité vous sera transmise dans les 5 jours
5
Inscription

  

  • Envoi par courrier de votre dossier d'inscription.

Suite de parcours

Le Mastère « Gestion de patrimoine » prépare les étudiants à l’insertion dans la vie professionnelle.

Diplôme

Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313p - niveau 7 (Eu) enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 14/12/2022

Équivalences

Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d'un niveau et d'une spécialité similaire et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale ou partielle. La demande doit être effectuée via la page contact.

Passerelles

Cette formation est délivrée dans plusieurs campus de l’ESG. La mobilité géographique nationale est possible.

Par ailleurs, il existe une diversité de parcours et de formation au sein des écoles du groupe Galileo Global Education. Des passerelles sont possibles en fin de M1 vers d’autres spécialisations en fonction des profils et prérequis.

Téléchargez le dossier de candidature et la brochure

International

ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

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Tours Octobre 2023 Mastère Gestion de Patrimoine 65,00 €

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