Mastère Gestion de Patrimoine Rouen

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Octobre 2023
Niveau d’entrée
Bac+3
diplôme
Bac+5
Rythme
Alternance

Pourquoi choisir le Mastère Gestion de Patrimoine de l'ESG à Rouen ? 

  • La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le fort développement de l’offre dans le secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
  • Le Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESG à Rouen vous apporte les compétences nécessaires pour répondre aux attentes du marché : élaborer un diagnostic patrimonial, construire et déployer une stratégie d’investissement...
  • Vous bénéficiez d’une pédagogie concrète, fondée sur des mises en situation réelles.
  • Vous vous professionnalisez en acquérant des compétences, plutôt qu’un savoir.
  • Nos cours sont animés par des intervenants professionnels qui sont experts de leur domaine.
  • Vous vous immergez en entreprise au travers des stages et de l’alternance, selon le rythme que vous choisissez, et vous renforcez ainsi votre employabilité.
  • Vous profitez pour vos stages et votre alternance des liens que l’ESG à Rouen a noués avec de nombreuses entreprises de la région Normandie.
  • Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*.
  • Vous avez la possibilité de partir à l’étranger, grâce aux partenariats que notre école a tissés avec de nombreuses universités étrangères.
  • Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education, n°1 mondial de l’enseignement supérieur privé.

* Titre « Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale » (RNCP34238) de niveau 7 délivrée par ESGCV, NSF 313p, fait actuellement l’objet d’une demande de renouvellement de son enregistrement au RNCP (Répertoire National des Certifications professionnelles)

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Objectifs du Mastère Gestion de patrimoine

À l’issue de ce Mastère, vous aurez acquis les compétences nécessaires à l’exercice de votre fonction dans la gestion de patrimoine :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
  • Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
  • Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert.e en ingénierie patrimoniale

Prérequis

  • Mastère 1 : être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 6 (Bac+3), Licence Professionnelle, Licence, … et obtenu 180 crédits ECTS.
  • Mastère 2 : avoir validé un bac+4 et 240 crédits ECTS 

Durée

  • 2 ans
  • 490 heures par an
  • Ce volume comprend les heures de face-à-face pédagogique, de travaux de groupe, de projets d’entreprise, d’e-learning et d’événements liés à la formation tels que les conférences.

Tarifs

Dans le cadre de l’alternance, les frais de scolarité ne sont pas à la charge de l’apprenant.

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes

CONTACTEZ-NOUS

Pédagogie

Notre pédagogie repose sur :

  • Un enseignement mêlant cours théoriques et exercices pratiques durant lesquels l’intervenant aide ses étudiants à raisonner, à se poser des questions, à débattre et à concevoir des solutions :
  • Des cours en classe dispensés par des intervenants professionnels, experts dans leur domaine, permettant l’assimilation des connaissances requises selon le secteur d'activité,
  • Un accompagnement en e-learning : cours en classe inversée associant l’e-learning et les mises en application afin de favoriser l’acquisition de compétences ; modules de formation en ligne permettant de progresser à son rythme,
  • Des mises en situation professionnelle sur des cas réels proposés par une entreprise partenaire ou des cas représentatifs avec présentation de recommandations,
  • Une pédagogie active au travers de projets, hackathon et business games,
  • Des sorties et rencontres professionnelles,
  • Des certifications professionnelles requises dans le monde professionnel 
  • Un coaching individuel.

Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) :

L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe. 

Modalités d’évaluation en seconde année de Mastère (M2) :

L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe.

Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées.

Le cycle est sanctionné par une "Semaine des compétences" comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation.

L’évaluation certifiante est toujours individuelle.  

Candidat en situation de handicap : Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée. 

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation, 

  • Dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat, 
  • Si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat.

Ces deux critères étant cumulatifs.

Au sein du Groupe ESG :

5 800 contrats d'alternance par an

5 000 conventions de stages par an

5 000 entreprises partenaires

Programme du Mastère Gestion de Patrimoine

Année 1

Diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel 

  • Fiscalité du particulier
  • Fiscalité des patrimoines et des placements
  • Acteurs, enjeux et organismes titulaires
  • Fiscalité du patrimoine professionnel
  • Bilan social
  • Big expert : diagnostic et approche globale

Stratégies d'investissement 

  • Produits, placements bancaires, assurance vie
  • Santé, prévoyance, retraite
  • Le marché de l'art
  • Marketing bancaire

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement 

  • Les régimes matrimoniaux
  • Initiation aux marchés financiers
  • Analyse financière et comptabilité
  • Droit patrimonial familial
  • Calculs financiers
  • Epargne et choix patrimoniaux
  • Politique budgétaire et monétaire
  • Droit de l'assurance vie

Gestion d’un portefeuille clients

  • Wall street English
  • Business English
  • Training vente

Enseignements complémentaires professionnalisants

  • Méthodologie mémoire
  • Professional Network
  • ESG GUEST

Savoir devenir : Se construire avec les autres

  • Développer son empathie
  • Projet associatif : Action humanitaire, environnementale ou sociétale
  • Management interculturel
  • S’ouvrir aux autres : échanges et partage

Année 2 :

Diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel 

  • Déontologie et réglementation
  • Certification AMF
  • BIG expert
  • Bilan et préconisation
  • Diagnostic patrimonial et évaluation du risque
  • Transmission du patrimoine professionnel
  • Transmission du patrimoine privé 

Stratégies d'investissements 

  • Retraites et prévoyances
  • Fiscalité internationale
  • Marché des œuvres d'art
  • Veille sur les produits d'investissements
  • Ingénierie patrimoniale
  • Dispositifs épargne salariale et retraite
  • Private equity 

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement 

  • Droit patrimonial familial
  • SCI et autres sociétés à responsabilité civile
  • Optimisation juridique
  • Gestion des investissements immobiliers
  • Financement et expertise immobilière
  • Société à responsabilité limitée
  • Impôts sur la fortune immobilière 
  • Marchés financiers 

Gestion d'un portefeuille clients 

  • Plan d'action commercial
  • Relation client
  • Gestion de portefeuilles financiers
  • Business English
  • Vendeur d'élite 

Ouverture professionnelle complémentaire

  • Professional Network
  • ESG GUEST
  • Suivi de l'alternance

Savoir devenir : Se projeter et passer à l’action

  • Self management ou comment se manager soi-même
  • Devenir un manager responsable
  • Les grands enjeux citoyens de la transformation climatique
  • Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros
  • Manager les autres, manager la différence

Débouchés

À l’issue du Mastère en Gestion de patrimoine, vous pouvez occuper les fonctions suivantes : 

  • Gestionnaire de patrimoine, 
  • Conseiller.ère en gestion de patrimoine, 
  • Conseiller.ère patrimonial, 
  • Expert patrimonial,  
  • Gestionnaire de fortune, 
  • Gestionnaire de capitaux, 
  • Conseiller.ère en investissements financiers, 
  • Conseiller.ère financier, 
  • Conseiller.ère privé,  
  • Banquier privé,  
  • Conseiller.ère en investissements financiers,  
  • Chargé.e de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat, 
  • Commercial.e en gestion de fortune, en assurance, 
  • Conseiller.ère clientèle, assurances, 
  • Consultant.e

L’ESG ouvre à Rouen en 2023, les premières promotions seront donc certifiées en 2024

Equivalences et Passerelles

Équivalences

Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d'un niveau et d'une spécialité similaire et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale ou partielle. La demande doit être effectuée via la page contact.

Passerelles 

Il existe une diversité de parcours et de formation au sein des écoles du groupe Galileo Global Education. Des passerelles sont possibles en fin de M1 vers d’autres spécialisations en fonction des profils et prérequis. 

Possibilités de valider un ou des blocs de compétences

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis. Vous pouvez représenter autant de fois que possible les épreuves liées aux autres blocs compétences manquantes dans la mesure où le titre est « actif » (France Compétences).

Suite de parcours

2ème année de Mastère en Gestion de patrimoines

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International

ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

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