Diagnostic patrimonial
- Découverte client
- Analyse des problématiques patrimoniales
- Méthodologie de l'approche patrimoniale globale
- Big Expert
Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée
- Initiation à la conformité bancaire
- Initiation au droit patrimonial
- Initiation à la fiscalité
- Découverte du marché et des produits financiers
- Découverte du marché et des produits immobiliers
- Découverte du marché et des produits de diversification
Mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale
- Initiation à la gestion de portefeuille
- Initiation à l'évaluation du risque de crédit
- Initiation aux investissements immobiliers
- Lecture de bilan et analyse financière
Développement commercial
- Plan d'action commercial
- Veille réglementaire et suivi patrimonial
- Communication et gestion de la relation client
- Pilotage de la performance commerciale
Management de projets
- Enjeux de la digitalisation
- Gestion de projet
- Management et leadership
Gestion de patrimoine
- Initiation à l'assurance et la prévoyance
- Initiation à l'épargne retraite et salariale
- La succession
- Les donations
Savoir devenir : Se construire avec les autres
- Développer son empathie
- Projet associatif : action humanitaire, environnementale ou sociétale
- Interculturalité et altérité
2 badges Mi-Shift : Respect for diversity et Empathy
Expérimenter et découvrir
- Projets
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- Business English
- Global Exam : entraînement en langues en e-learning