Mastère Gestion de Patrimoine

date de rentrée
Septembre 2022
Niveau d’entrée
Bac+3
diplôme
Bac+5
Rythme
Initial / Alternance

A l’ESG, notre objectif est de vous professionnaliser pour vous rendre opérationnel et attractif pour les entreprises. Notre pédagogie est concrète, les professeurs sont pour la plupart des intervenants professionnels. Vous travaillez en équipe sur des projets réels que nous confient nos entreprises partenaires. Vous vous immergez en entreprise par le biais de stages ou de l’alternance. Et à la fin, vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*. 

Grâce à ce Mastère en Gestion de patrimoine, vous allez acquérir des compétences professionnelles pratiques plutôt qu’un savoir. Vous allez développer votre réseau professionnel et renforcer vos talents personnels. Car chez nous comme en entreprise, c’est votre personnalité qui est votre atout le plus fort pour faire la différence. C’est vous qui allez tracer votre route et nous, nous allons vous accompagner.

Pour ces différentes raisons, ce Mastère Gestion de patrimoine est un bon choix. Mais aussi parce que :

  • l’épargne des Français est au plus haut et qu’ils sont en demande de conseil et d’accompagnement pour la placer 
  • vous aurez le choix de la structure pour laquelle travailler : banque, cabinet en gestion de patrimoine ou pourquoi pas, votre propre entreprise
  • cette formation peut se faire en alternance ou en initial, comme vous préférez
  • l’ESG est bien connu des recruteurs et compte de nombreux anciens élèves sur qui vous appuyer 
  • l’ESG appartient à un groupe solide : Galileo Global Education, n°2 mondial de l’enseignement supérieur privé.

* Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale d’ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 10/10/2019.

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Objectifs de la formation

A l’issue de la deuxième année de ce mastère Gestion de patrimoine, vous saurez :

  • réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel ;
  • définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel ;
  • mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement,
  • gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale.

Pré-requis

Pour une entrée en 1ère année de mastère : 

Etre titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (équivalent Bac+3) ou avoir effectué et validé une 3ème année d’enseignement supérieur (180 ECTS) dans le domaine de la gestion : finance, économie, droit, AES. 

Durée

La formation se déroule en 525 heures en 1re année et en 2e année. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travaux de groupe, de projets d’entreprise, d’e-learning et d’événements liés à la formation tels que les conférences. 

Tarifs

Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant.

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

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Pédagogie

A l’ESG, notre objectif est de vous professionnaliser pour vous rendre opérationnel et attractif pour les entreprises. Notre pédagogie est concrète, les professeurs sont pour la plupart des intervenants professionnels. Vous travaillez en équipe sur des projets réels que nous confient nos entreprises partenaires. Vous vous immergez en entreprise par le biais de stages ou de l’alternance. Et à la fin, vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*. 

Grâce à ce Mastère en Gestion de patrimoine, vous allez acquérir des compétences professionnelles pratiques plutôt qu’un savoir. Vous allez développer votre réseau professionnel et renforcer vos talents personnels. Car chez nous comme en entreprise, c’est votre personnalité qui est votre atout le plus fort pour faire la différence. C’est vous qui allez tracer votre route et nous, nous allons vous accompagner.

Pour vous professionnaliser, l’ESG fait appel à un ensemble de moyens et de dispositifs qui vous exposent à la vie professionnelle au-delà des cours traditionnels et d’un renforcement en e-learning: 

  • intervenants professionnels qui partagent leur expérience avec vous,
  • mises en situation professionnelles et jeux de rôles, 
  • projets de groupe et challenges sur des problématiques réelles d’entreprises, mixant parfois des étudiants d’autres écoles du campus pour bénéficier de leurs compétences dans d’autres domaines.

Pour obtenir le titre certifié, vous serez évalué sur l’acquisition des compétences attendues dans la formation. Cette évaluation a lieu lors de la semaine des compétences sous forme de partiels, d’études de cas, de mises en situation ou de présentations orales. Ces travaux peuvent être réalisés en individuel ou en groupe. 

Le diplôme d’établissement est délivré sous condition de validation de l’ensemble des crédits ECTS associés

5 800 contrats d'alternance par an dont 900 au sein de l'ESG Bordeaux 

5 000 conventions de stages par an dont 500 au sein de l'ESG Bordeaux

3 000 entreprises partenaires dont 1 200 au sein de l'ESG Bordeaux 

Programme du Mastère Gestion de Patrimoine

Gestion patrimoniale

  • Diagnostic patrimonial
  • Fiscalité des placements
  • Droit patrimonial familial
  • Approche patrimoniale du professionnel
  • Produits de diversification du patrimoine

Règlements et outils

  • Analyse financière
  • Droit immobilier
  • Fiscalité du patrimoine
  • Marchés et acteurs de l'immobilier
  • Mode et détention d'une entreprise
  • Défiscalisation immobilière
  • Initiation à Big Expert
  • Gestion de projet

Produits financiers

  • Actuariat
  • Gestion de portefeuille
  • Assurances et Assurance-vie : les principes
  • Fiscalité des entreprises
  • Fintech

Outils professionnels du secteur financier

  • Stratégies financières
  • International Cash Management (cours en anglais)
  • Private Equity

Informatique et langue

  • Excel
  • Anglais FOAD (enseignement à distance)
  • TOIEC

Accompagnement à l’insertion professionnelle

  • Business éloquence 
  • Atelier CV

Réalisation du diagnostic patrimonial

  • Déontologie et réglementation
  • Diagnostic patrimonial et évaluation du profil de risque
  • Transmission du patrimoine professionnel
  • Utilisation du logiciel Big Expert
  • Certification AMF

Stratégies d'investissement

  • Ingénierie patrimoniale
  • Gestion du risque
  • Epargne d'entreprise
  • Retraite et prévoyance
  • Fiscalité internationale
  • Marché des œuvres d'art
  • Etude de marché

Mise en œuvre de la stratégie

  • Droit patrimonial familial
  • SCI, autres sociétés civiles et optimisation juridique
  • Transmission du patrimoine privé
  • Financement et expertise immobilière
  • Gestion des investissements immobiliers de défiscalisation

Gestion d'un portefeuille clients

  • Gestion de portefeuille financier
  • Produits structurés
  • Plan d'action commerciale
  • Relation client
  • Excel perfectionnement

Projets et compétences transversales

  • Anglais
  • Méthodologie de mémoire

Débouchés

Vous pourrez rejoindre différents types de structure :

  • banque
  • société d’assurances
  • cabinet de gestion de patrimoine.

Vous pourrez également choisir d’être indépendant et d’exercer en libéral.

Les diplômés du Mastère Gestion de patrimoine de l’ESG occupent principalement les fonctions suivantes :

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller/ère en gestion de patrimoine 
  • Conseiller/ère patrimonial
  • Expert/e patrimonial 

Ou encore : 

  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de capitaux
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller/ère financier
  • Conseiller privé 
  • Banquier privé  
  • Conseiller/ ère en investissements financiers 
  • Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat
  • Commerciale en gestion de fortune, en assurance
  • Conseiller clientèle, assurances

Intégrer le Mastère Gestion de Patrimoine

Cette formation est accessible sur dossier puis concours propre à l’école. 

Plusieurs sessions de concours d’admission sont organisées dans l’année. 

Vos résultats vous sont communiqués sous un délai de 7 jours.

Si vous êtes admis, vous disposez d’un délai de 15 jours pour finaliser votre inscription.

Equivalences et passerelles

Equivalences 

  • Si vous avez déjà obtenu un titre RNCP d’un niveau et d’une spécialité similaire, vous pouvez demander une équivalence totale ou partielle.

Passerelles

  • Cette formation est délivrée dans plusieurs campus de l’ESG. La mobilité géographique est possible. 

Possibilités de valider un ou des blocs de compétences

  • Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis.

Diplôme

Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale d’ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 10/10/2019.

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International

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