Mastère Gestion de Patrimoine Nantes

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Octobre
Niveau d’entrée
Bac+3Bac+4
diplôme
Bac+5
Rythme
Initial / Alternance

Pourquoi choisir le Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESG à Nantes ?

  • La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le fort développement de l’offre dans le secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
  • Le Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESG à Nantes vous apporte les compétences nécessaires pour répondre aux attentes du marché : élaborer un diagnostic patrimonial, construire et déployer une stratégie d’investissement...
  • Vous bénéficiez d’une pédagogie concrète, fondée sur des mises en situation réelles.
  • Vous vous professionnalisez en acquérant des compétences, plutôt qu’un savoir.
  • Nos cours sont animés par des intervenants professionnels qui sont experts de leur domaine.
  • Vous vous immergez en entreprise au travers des stages et de l’alternance, selon le rythme que vous choisissez, et vous renforcez ainsi votre employabilité.
  • Vous profitez pour vos stages et votre alternance des liens que l’ESG à Nantes a noués avec de nombreuses entreprises de la région nantaise.
  • Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*.
  • Vous avez la possibilité de partir à l’étranger, grâce aux partenariats que notre école a tissés avec de nombreuses universités étrangères.
  • Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education, n°1 mondial de l’enseignement supérieur privé.

*Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision de France Compétences en date du 02/03/2020.

Mastere Gestion de Patrimoine
Etudiants de la promotion Mastère Gestion du Patrimoine 2022-2023 

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JOB DATING : Des offres d'alternance vous attendent !

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Nous organisons régulièrement des job datings. Ces événements vous offrent l'opportunité de rencontrer des entreprises de renom, d'échanger en direct avec des recruteurs et de postuler à de nombreuses offres d'alternance.

C'est également un moment privilégié pour booster votre profil de candidat en participant à des ateliers thématiques.

Pour y assister, commencez par postuler à notre établissement. 

Une fois admis, vous serez invité à participer au prochain job dating et bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour maximiser vos chances de décrocher votre alternance idéale.

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Objectif du Mastère Gestion de Patrimoine

 A l’issue de ce Mastère, vous aurez acquis les compétences nécessaires à l’exercice de votre fonction dans la gestion de patrimoine :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise 
  • Définir une stratégie patrimoniale personnalisée 
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale de votre client
  • Développer le portefeuille commercial clients
  • Manager des projets de développement de la relation clientèle 

97% à l’échelle nationale (session novembre 2023) 

 

Prérequis

Entrée en 1e année : étudiants titulaires d'un bac+3, d’un titre RNCP de niveau 6 ou d’un diplôme équivalent

Entrée en 2e année : étudiants titulaires d'un bac+4 ou d’un bac+5, d’un titre RNCP de niveau 7 ou d’un diplôme équivalent.

L'ESG en chiffres

L’ESG en 2022-2023, c’est 

5 000

entreprises partenaires

500

entreprises grands comptes

9 900

contrats d'alternance

45 000

anciens élèves

Durée

465,5 heures en 1e année, 483 heures en 2e année comprenant les cours en face à face avec les intervenants et en e-learning, les travaux de groupe, projets d’entreprise et challenges professionnels, et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

Tarifs

Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.

Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

CONTACTEZ-NOUS

Programme du Mastère Gestion de Patrimoine

2024-2025

Diagnostic patrimonial  

  • Découverte client 
  • Union libre, PACS et régimes matrimoniaux (code civil)
  • Logiciel Big Expert

Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée  

  • Initiation à la conformité bancaire  
  • Droit de l’assurance vie
  • Fiscalité des particuliers et du patrimoine
  • Investissement en private equity
  • Découverte du marché et des produits immobiliers
  • Découverte du marché de l’art

Mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale  

  • Initiation à la gestion de portefeuille
  • Fiscalité du patrimoine professionnel
  • Initiation aux investissements immobiliers
  • Lecture de bilan et analyse financière

Développement commercial  

  • Plan d'actions commerciales
  • Réglementations métiers et interprofessionnalité
  • Communication et gestion de la relation client
  • Etudes de cas et mises en situation client

Management de projets  

  • Projet et mise en application Big Expert
  • Gestion de projet
  • Management et Leadership 

Gestion de patrimoine  

  • Initiation à l'assurance et la prévoyance  
  • Initiation à l'épargne retraite et salariale  
  • La succession  
  • Les donations 
  • Impôt sur la fortune immobilière 

Savoir devenir : Autrui est une richesse

  • Life skill : développer son empathie
  • Projet associatif : action humanitaire, environnementale ou sociétale
  • Comprendre et s’ouvrir au monde : transition écologique appliquée au secteur d’activité de mon entreprise d’accueil 
  • S’ouvrir aux autres : inclusion, diversité et handicap

2 badges Mi-Shift : Respect for diversity et Empathy 

Expérimenter et découvrir

  • Les échappées : 
    • visites d’entreprises et de lieux innovants
    • ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
  • L’argument : s’exercer à l’art du débat et de l’argumentation
  • Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
  • Apprentissage entre pairs : comment s’appuyer les uns sur les autres pour apprendre, collaborer efficacement et s’évaluer

 Diagnostic patrimonial

  • Know Your Customer
  • Analyse patrimoniale – Etudes de cas
  • Ingénierie patrimoniale - Démembrement

 Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée 

  • Conformité bancaire approfondissement
  • Droit patrimonial des entreprises
  • Fiscalité internationale
  • Expertise produits financiers – Private Equity
  • Gestion des investissements immobiliers 
  • Marché de l’art – approfondissement
  • Méthodologie mémoire 

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale 

  • Gestion de portefeuille avancée
  • Crédit et effet de levier
  • Calculs de rentabilité et projection financières

Développement commercial

  • Stratégie familiale de démembrement
  • Communication et gestion de la relation client
  • Pilotage de la performance commerciale

Management de projet

  • Projet et mise en application Big Expert
  • Gestion de projet avancée
  • Management des compétences

Gestion de patrimoine 

  • Assurance et prévoyance
  • Epargne retraite et salariale
  • Transmission du patrimoine professionnel
  • TD préparation certification 

Savoir devenir : Je passe à l’action

  • Life skill : s’engager
  • Devenir un manager responsable
  • Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros

2 badges Mi-Shift : Self management et Participation

Expérimenter et découvrir

  • Convaincre son auditoire : comment maîtriser son pitch et capter l’attention
  • Idol Talk : présenter façon Ted-X une personnalité ou une thématique de votre choix et maîtriser la prise de parole en public
  • Game of ESG : 4 maisons, 1 trône de « faire »…

Les modalités d’évaluation spécifiques à votre certification sont les suivantes : Mises en situation professionnelle / projets de consulting, cas pratiques. Plus d’infos sur les modalités d’évaluation sur la page Pédagogie.

Débouchés

A l’issue du Mastère Gestion de patrimoine, vous pouvez occuper les fonctions suivantes : 

  • Gestionnaire de patrimoine, 
  • Conseillère ou Conseiller en gestion de patrimoine 
  • Conseillère ou Conseiller patrimonial
  • Experte ou Expert patrimonial 
  • Gestionnaire de fortune, 
  • Gestionnaire de capitaux, 
  • Conseillère ou Conseiller en investissements financiers
  • Conseillère ou Conseiller financier
  • Conseillère ou Conseiller privé
  • Banquière ou Banquier privé
  • Chargée ou Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat, 
  • Commerciale ou Commercial en gestion de fortune, en assurance, 
  • Conseillère ou Conseiller clientèle, assurances, 
  • Consultante ou Consultant

Taux d'obtention : 67% à l’échelle nationale (session novembre 2022) 

Intervenant et Banquier, Antoine vous raconte

Je m’appelle Antoine Nadoua. Je suis banquier privé au CIC Banque Privée depuis mars 2022.

À côté de mon activité salariée, j’interviens dans des établissements d’enseignement supérieur, notamment à l’ESG de Nantes, sur le Mastère Gestion du Patrimoine.

Ma principale mission est de gérer et développer un portefeuille de clients dirigeants d'entreprise ainsi que de dirigeants retraités.

Dans le cadre du développement de mon activité, je travaille en synergie avec les chargés d'affaires entreprise.

Mon parcours professionnel a débuté avec un BTS en Négociation Relation Client, enrichi par des stages en entreprise.
J'ai ensuite obtenu une Licence en Banque Assurance Finance en alternance, suivie d'un Master en Gestion de Patrimoine également en alternance.

Après l'obtention de mon Master, j'ai travaillé pendant quatre ans en tant que Conseiller Patrimonial dans la même banque, période durant laquelle j'ai également obtenu un diplôme de Manager.

J'ai ensuite acquis quatre autres années d'expérience en tant que Conseiller Patrimonial dans une autre banque, où j'ai obtenu un Diplôme Universitaire de Gestion de Patrimoine du Dirigeant d'entreprise. Depuis deux ans, j'exerce en tant que Banquier Privé dans cette institution.

Parallèlement à ma carrière bancaire, je m'investis dans l'enseignement supérieur en tant qu'animateur intervenant auprès des étudiants en gestion de patrimoine et en banque, et je participe également en tant que jury d'examen.

J'ai choisi d'exercer ce métier pour la richesse des connaissances qu'il offre. C'est un domaine très intéressant et en constante évolution.

Dans le cadre de mes fonctions, je rencontre des clients exerçant dans des domaines d'activités divers et variés, parfois dans des métiers de niche, ce qui rend les entretiens particulièrement captivants.

J'accompagne également mes clients à différents stades de leur vie, que ce soit pour la création, l'optimisation ou la transmission de leur patrimoine.

Mon métier actuel peut me permettre à moyen terme à postuler pour des fonctions de directeur Banque Privée, Gérant d'actifs ou encore Chargé d'affaire entreprise.

En Pays de la Loire, le secteur de la Gestion de Patrimoine est dynamique et challengeant.

Les concurrents sont souvent d'autres banques privées filiales de grands groupes bancaires, des conseillers en Gestion de Patrimoine ou encore des Family Office.

Antoine Nadoua - ESG Nantes
Antoine Nadoua - Diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine

Équivalences

Si vous avez suivi une formation approchante ailleurs, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences. Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.

Passerelles

Cette formation délivre le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale. Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.

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International

ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. En communiquant vos coordonnées, vous consentez à être contacté par nos conseillers du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00 Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

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Campus Session Formation Frais de candidature
Nantes Octobre 2024 Mastère Gestion de Patrimoine 65,00 €

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