Mastère Gestion de Patrimoine Dijon

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Octobre
Niveau d’entrée
Bac+3Bac+4
diplôme
Bac+5
Rythme
Initial / Alternance

POURQUOI CHOISIR LE MASTERE GESTION DE PATRIMOINE DE L’ESG A DIJON ?

  • La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, et le développement de l’offre dans le secteur de la banque et assurance a engendré un fort besoin en compétences, en particulier avec la digitalisation du métier.
  • Vous allez bénéficier d’une formation qui colle aux besoins du marché.
  • Notre pédagogie est concrète, elle s’appuie en partie sur des mises en situation réelles et sur des intervenants qui sont des professionnels de la gestion de patrimoine. Ils vont partager avec vous leur expérience et leur savoir-faire.
  • Vous allez vous immerger dans le monde de l’entreprise grâce à l’alternance, et renforcer ainsi votre employabilité.
  • Vous allez développer des compétences plutôt qu’un savoir.
  • Vous obtenez un titre certifié reconnu par l’Etat*.
  • Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education : n°1 mondial de l’enseignement supérieur indépendant.

Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences du 14/12/2022 

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09/12 de 10h00 à 13h00

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Objectif du Mastère Gestion de Patrimoine

 A l’issue de ce Mastère, vous aurez acquis les compétences nécessaires à l’exercice de votre fonction dans la gestion de patrimoine :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise 
  • Définir une stratégie patrimoniale personnalisée 
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale 
  • Développer le portefeuille commercial clients
  • Manager des projets de développement de la relation clientèle 

 

Prérequis

Entrée en 1e année : étudiants titulaires d'un bac+3, d’un titre RNCP de niveau 6 ou d’un diplôme équivalent

Entrée en 2e année : étudiants titulaires d'un bac+4 ou d’un bac+5, d’un titre RNCP de niveau 7 ou d’un diplôme équivalent.

L'ESG en chiffres

L’ESG en 2022-2023, c’est 

5 000

entreprises partenaires

500

entreprises grands comptes

9 900

contrats d'alternance

45 000

anciens élèves

Durée

483 heures par an comprenant les cours en face à face avec les intervenants et en e-learning, les travaux de groupe, projets d’entreprise et challenges professionnels, et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

Tarifs

Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.

Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

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Pédagogie

Méthodes mobilisées Modalités d’évaluation
Méthodes mobilisées Modalités d’évaluation

Notre pédagogie repose sur :

  • un enseignement mêlant cours théoriques et exercices pratiques durant lesquels l’intervenant vous aide à vous poser des questions, à débattre et à concevoir des solutions,
  • des intervenants professionnels, experts dans leur domaine, permettant l’assimilation des connaissances requises et le partage d’expérience,
  • un accompagnement complémentaire en e-learning  
  • des mises en situation professionnelle sur des cas réels proposés par une entreprise partenaire ou des cas représentatifs avec présentation de recommandations,
  • des certifications professionnelles requises dans le monde professionnel,
  • des sorties et rencontres professionnelles,
  • un coaching individuel.

Modalités d’évaluation en M1

L’évaluation pédagogique est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe. 

Modalités d’évaluation en M2

Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées. L’évaluation est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation et peut être réalisée, selon les modules, en individuel ou en groupe. 

Le cycle est évalué par une "Semaine des compétences" comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation. 

L’évaluation certifiante est toujours individuelle. 

Le titre certifié est délivré lorsque toutes les conditions définies par le RNCP sont validées.

Les modalités d’évaluation sont les suivantes : 

Études de cas - Mises en situation professionnelle - Dossier de consulting 

 

Candidat en situation de handicap : Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adapté.

Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation

  • dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat, 
  • si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat,

ces deux critères étant cumulatifs.

Programme du Mastère Gestion de Patrimoine

2024-2025

Programme année 1 Programme année 2

Diagnostic patrimonial  

  • Découverte client  
  • Analyse des problématiques patrimoniales  
  • Méthodologie de l'approche patrimoniale globale  
  • Big Expert  

Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée  

  • Initiation à la conformité bancaire  
  • Initiation au droit patrimonial  
  • Initiation à la fiscalité  
  • Découverte du marché et des produits financiers  
  • Découverte du marché et des produits immobiliers  
  • Découverte du marché et des produits de diversification  

  Mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale  

  • Initiation à la gestion de portefeuille  
  • Initiation à l'évaluation du risque de crédit  
  • Initiation aux investissements immobiliers  
  • Lecture de bilan et analyse financière  

 Développement commercial  

  • Plan d'action commercial
  • Veille réglementaire et suivi patrimonial  
  • Communication et gestion de la relation client  
  • Pilotage de la performance commerciale 

     Management de projets  

    • Enjeux de la digitalisation  
    • Gestion de projet  
    • Management et leadership  

    Gestion de patrimoine  

    • Initiation à l'assurance et la prévoyance  
    • Initiation à l'épargne retraite et salariale  
    • La succession  
    • Les donations  

    Savoir devenir  : Se construire avec les autres

    • Développer son empathie
    • Projet associatif : action humanitaire, environnementale ou sociétale
    • Interculturalité et altérité
      2 badges Mi-Shift : Respect for diversity et Empathy 

     Expérimenter et découvrir

    • Projets
    • Visites terrain
    • Rencontres avec des professionnels du secteur
    • Business English
    • Global Exam : entraînement en langues en e-learning

    Mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale  

    • Gestion de portefeuille avancée  
    • Solutions patrimoniales immobilières  
    • Crédit et effet de levier  
    • Calculs de rentabilité et projections financières  

     Développement commercial  

    • Actualisation de la stratégie patrimoniale  
    • Communication et gestion de la relation client  
    • Pilotage de la performance commerciale  

     Management de projets  

    • Digitalisation de la relation client  
    • Gestion de projet avancée  
    • Management des compétences    

    Gestion de patrimoine  

    • Assurance et prévoyance  
    • Epargne retraite et salariale  
    • L'entrepreneur et la transmission d'entreprise S2  
    • TD préparation certification  
    • Certification AMF  

    Savoir devenir  

    • Life Skills Engagement  
    • Citoyenneté et Diversité  
    • Handimanagement  

    Expérimenter et découvrir

    • Projets
    • Visites terrain
    • Rencontres avec des professionnels du secteur
    • Business English
    • Global Exam : entraînement en langues en e-learning

    Savoir devenir : Se projeter et passer à l’action

    • Self management ou comment se manager soi-même
    • Devenir un manager responsable
    • Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros
    • Manager les autres, manager la différence
      2 badges Mi-Shift : Self management et Participation

    Les modalités d’évaluation spécifiques à votre certification sont les suivantes : Mises en situation professionnelle / projets de consulting, cas pratiques. Plus d’infos sur les modalités d’évaluation sur la page Pédagogie.

    Débouchés

    A l’issue du Mastère Gestion de patrimoine, vous pouvez occuper les fonctions suivantes : 

    • Gestionnaire de patrimoine, 
    • Conseillère ou Conseiller en gestion de patrimoine 
    • Conseillère ou Conseiller patrimonial
    • Experte ou Expert patrimonial 
    • Gestionnaire de fortune, 
    • Gestionnaire de capitaux, 
    • Conseillère ou Conseiller en investissements financiers
    • Conseillère ou Conseiller financier
    • Conseillère ou Conseiller privé
    • Banquière ou Banquier privé
    • Chargée ou Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat, 
    • Commerciale ou Commercial en gestion de fortune, en assurance, 
    • Conseillère ou Conseiller clientèle, assurances, 
    • Consultante ou Consultant

    Taux d'obtention : 67% à l’échelle nationale (session novembre 2022) 

    Certification ou diplôme visé

    Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" d'ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 37158 par décision du Directeur Général de France Compétences du 14/12/2022 

    Équivalences

    Si vous avez suivi une formation approchante ailleurs, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences. Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences.

    Passerelles

    Cette formation délivre le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale. Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.

    Téléchargez le dossier de candidature et la brochure

    International

    ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. En communiquant vos coordonnées, vous consentez à être contacté par nos conseillers du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00 Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

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    Campus Session Formation Frais de candidature
    Dijon Septembre 2024 Mastère Gestion de Patrimoine 0,00 €

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