Bachelor Gestion de Patrimoine Toulouse

Formation de niveau Bac+3

date de rentrée
Septembre
Niveau d’entrée
BacBac+1Bac+2
diplôme
Bac+3
Rythme
Initial / Alternance

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Pourquoi choisir le Bachelor Gestion de Patrimoine de l’ESG à Toulouse ?

  • Vous aimez comprendre les mécanismes financiers et avez la fibre commerciale et le sens relationnel.
  • Vous allez vous épanouir en gestion de patrimoine. Le Bachelor Gestion de Patrimoine de l’ESG vous prépare aux compétences financières, techniques et relationnelles nécessaires pour réussir dans le domaine, que ce soit dans le secteur de la bancassurance ou en cabinet de gestion patrimoniale.
  • Notre pédagogie est concrète. Elle s’appuie en partie sur des mises en situation réelles et sur des intervenants qui sont des professionnels du domaine. Ils vont partager avec vous leur expérience et leur savoir-faire.
  • L’immersion en entreprise passe par des stages chaque année pour renforcer votre employabilité. Nous vous accompagnons dans votre recherche et vous bénéficiez de notre réseau national et régional d’entreprises partenaires.
  • Vous avez la possibilité de partir à l’étranger, grâce aux partenariats que l’ESG a noués avec de nombreuses universités étrangères.
  • L’ESG appartient à un groupe solide : Galileo Global Education, n°1 mondial de l’enseignement supérieur privé.

 Certificat école Bac +3

Rendez-vous personnalisé

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Objectifs de la formation

L’Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d’accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l’optimisation de la gestion de leur patrimoine. En tant que véritable expert de l’investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie d’accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. Dans le but de pérenniser son activité, il contribue activement au développement du portefeuille client tout en assurant constamment une veille juridique et fiscale afin d’informer les équipes sur le terrain des évolutions règlementaires pouvant impacter le patrimoine de leur clientèle.

Le bachelor Gestion de patrimoine vous prépare à exercer les compétences suivantes :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
  • Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement de vos clients
  • Gérer les aspects administratifs et réglementaires
  • Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale

Prérequis

  • Entrée en 1e année : étudiants titulaires du baccalauréat, d’un titre enregistré au RNCP (niveau 4), d’un DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires) ou de tout autre diplôme équivalent.
  • Entrée en 2e année : étudiants ayant validé une 1e année d’études supérieures (60 ECTS)
  • Entrée en 3e année : étudiants titulaires d'un bac+2 ou d'un titre enregistré au RNCP (niveau 5)

Plus que votre profil académique, c’est votre motivation, votre savoir être et votre projet professionnel qui feront la différence.

Hors ParcoursupAdmission parallèle possible en 3ème année

Intégrez un Bac+3 Hors Parcoursup ou en Admission Parallèle

Vous êtes au lycée ? Titulaire du Baccalauréat ou Bac en cours d'obtention ?

Poursuivez en Bac+3, l'admission se fait sans passer par Parcoursup à l'ESG.

Être hors Parcoursup, ça veut dire quoi ? Nous vous l'expliquons en quelques mots dans cette vidéo.

Une question ?  Demandez un Rendez-Vous

Et pour en savoir plus sur nos Bachelors Hors Parcoursup : téléchargez la documentation

 

Les Admissions parallèles après un Bac+2 sont possibles en intégrant directement la 3ème année du Bachelor.

L'ESG en chiffres

L’ESG en 2022-2023, c’est 

5 000

entreprises partenaires

500

entreprises grands comptes

9 900

contrats d'alternance

45 000

anciens élèves

Durée

  • Bachelor 1ère et 2ème année : 518 heures par an
  • Bachelor 3ème année : 483 heures.

Ce volume comprend les cours en face à face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

Tarifs

Les tarifs de formation sont consultables sur notre page Admission, rubrique Tarifs et financement.

Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant.

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

Contactez-nous

Les temps fort de la formation

Sharing Weeks Les projets associatifs
Sharing Weeks Les projets associatifs

Chaque année l’ESG organise pour les étudiants de Bachelor une semaine de rencontres dont le but est de découvrir des domaines d’expertises variés à travers des ateliers participatifs organisés entre les différentes écoles du réseau national des ESG.

L’objectif des Sharing Weeks est de permettre aux étudiants de développer des compétences transversales afin de pouvoir travailler sur des projets pluridisciplinaires.

Sharing Weeks 2024

L’humain est au cœur de notre pédagogie. C’est pourquoi, vous serez amené à participer pleinement à la vie associative. Cette sensibilisation vous permettra de vous épanouir personnellement dans la réalisation de projets solidaires. Travail en équipe, gestion d’un budget, prise d’initiative, sens des responsabilités, vous pourrez vous mesurer à des conditions très proches de celles du monde de l’entreprise.

L’année dernière 227 de nos étudiants ont appris à travailler ensemble sur 38 projets de dimensions nationales et internationales, en voici quelques exemples :

  • APANA : Mise en place d’une cagnotte pour l’aide au soin des animaux abandonnés - Récolte : 306 €
  • SOS ENFANT : Travail bénévole des étudiants sur la communication de l’association (site internet, logo) - Organisation d’un défilé de mode, vente de gâteaux - Récolte : 690€
  • EFS DON DU SANG : Organisation de collecte de sang en bénévolat - Récole : 1200€ dons du sang en deux jours.

Programme du Bachelor Gestion de Patrimoine

2024-2025

Programme année 1 Programme année 2 Programme année 3

MANAGER DES EQUIPES ET DES ORGANISATIONS

  • Enjeux du monde contemporain
  • Environnement économique
  • Environnement juridique
  • Sociologie des organisations

GERER SON ACTIVITE 

  • Outils bureautiques et collaboratifs 
  • Comptabilité et Gestion / Techniques quantitatives de gestion
  • Comptabilité et Gestion / Comptabilité générale
  • Business Game

DECOUVRIR LES FONDAMENTAUX DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION

  • Démarche commerciale
  • Fondamentaux du marketing
  • Outils de communication

DEVELOPPER SON ACTIVITE A L’INTERNATIONAL

  • Business English
  • Communicating in English
  • Fondamentaux du commerce international

GESTION

  • Outils bureautiques et collaboratifs 
  • Business Game / Challenge
  • Comptabilité et Gestion / Techniques quantitatives de gestion
  • Comptabilité et Gestion / Comptabilité générale

Savoir devenir : La curiosité est une belle qualité

  • Life skill : développer sa curiosité
  • Libérer son corps et sa parole par le théâtre
  • Comprendre et s’ouvrir au monde : transition écologique – Planète Terre
  • S’ouvrir aux autres : inclusion, diversité et handicap

 EXPÉRIMENTER ET DÉCOUVRIR

  • Les échappées : 
    • visites d’entreprises et de lieux innovants
    • ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
  • Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
  • Power Game : compétition business en mode jeu

MANAGER DES EQUIPES ET DES ORGANISATIONS

  • Management des organisations
  • Economie internationale
  • Droit des sociétés
  • Organisation des ressources humaines

MARKETING ET COMMERCE

  • Développement commercial
  • Etudes de marché
  • Initiation aux techniques de vente
  • Marketing stratégique
  • Communication digitale

INTERNATIONAL BUSINESS

  • Business English
  • Communicating in English
  • Stratégies de commerce international

GESTION

  • Outils bureautiques
  • Comptabilité et Gestion / Statistiques et probabilités
  • Comptabilité et Gestion / Comptabilité analytique

SAVOIR DEVENIR : LA CRITIQUE EST CONSTRUCTIVE

  • Life skill : developper sa pensee critique
  • Construire son projet professionnel : 
    • Methodologie et tutorat avec my job glasses
    • Elaboration assistee a distance
  • Comprendre et s’ouvrir au monde : transition ecologique – le dereglement climatique
  • S’ouvrir aux autres : inclusion, diversite et handicap

EXPERIMENTER ET DECOUVRIR

  • Toolbox ESG : outils et logiciels incontournables ou inhabituels
  • Extrem.IA Limit : apprentissage de l’I.A et de ses limites
  • Master Power Game : compétition business en mode jeu, niveau avancé

OPTION GESTION DE PATRIMOINE

  • Option GP : Histoire, acteurs, et enjeux
  • Option GP : Marchés financiers
  • Option GP : Placements et investissements
  • Sharing week

Diagnostic patrimonial

  • Fondamentaux de l'immobilier
  • Comportement du consomateur
  • Marteting stratégique

Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée

  • Droit Bancaire
  • Droit des Assurances
  • Droit des sociétés
  • Droit du Travail
  • Comptabilité
  • Initiation à la fiscalité
  • Initiation aux marchés de capitaux
  • Techniques bancaires et financement
  • La valeur de l'argent

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

  • Gestion de clientèle patrimoniale
  • Mathématiques financières
  • Notion de gestion ISR

Développement commercial

  • Economie mondiale et macroéconomie
  • Techniques de vente
  • Veille stratégique

Management de projet

  • Gestion de projet
  • Management des organisations

Gestion de patrimoine

  • Les différents métiers de la GP
  • Assurance et prévoyance
  • Politique budgétaire et monétaire
  • Solutions d'assurances CGP
  • Principes de gestion de patrimoine

Savoir devenir : Je suis moi et pas un autre

  • Life skill : prendre conscience
  • Mon bilan étudiant : autoévaluation et coaching pour construire votre projet professionnel
  • Devenir un manager citoyen
  • Comprendre et s’ouvrir au monde : transition écologique – la biodiversité
  • S’ouvrir aux autres : inclusion, diversité et handicap

2 badges Mi-Shift : Resilience et Communication

Expérimenter et découvrir 

  • Les échappées : 
    • visites d’entreprises et de lieux innovants
    • ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
  • Snake Eater : infiltrer et décortiquer la stratégie d’une entreprise
  • English in Action : Business Game full English ou voyage à l’international de quelques jours

Débouchés

  • Chargée ou Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat
  • Commerciale ou Commercial en gestion de fortune, en assurance
  • Conseillère ou Conseiller clientèle, assurances
  • Conseillère ou Conseiller en développement de patrimoine
  • Conseillère ou Conseiller en investissements privés
  • Conseillère ou Conseiller en placements et en investissements financiers
  • Conseillère ou Conseiller en patrimoine financier
  • Conseillère ou Conseiller en gestion (de fortune, de capitaux, banque privée, patrimoine financier, patrimoine immobilier...)
  • Conseillère ou Conseiller clientèle privée
  • Gérante ou Gérant de portefeuille sous mandat
  • Gestionnaire de patrimoine

Passerelles

Ce programme est délivré sur plusieurs campus de l’ESG.
La mobilité géographique est possible. Possibilités de valider un ou des blocs de compétences Formation non certifiante

Modalités d’évaluation propres au diplôme : Pour valider le certificat d’école, vous serez évalué sur la base de : Mises en situations professionnelles et challenges Etudes de cas Dossier de consulting Le diplôme d’établissement est délivré sous condition de validation de l’ensemble des crédits ECTS associés.

La minute étudiante – Témoignage d’Olivier étudiant en Bachelor à Toulouse

Vous êtes intéressé.e par un Bachelor au sein du campus de Toulouse ?

Découvrez le témoignage d’Olivier pour en savoir plus sur l’école. 

Nos étudiants sont présents lors des Journées Portes Ouvertes pour vous partager leur expérience, et vous faire visiter le campus n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

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ESG | La minute étudiante

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International

ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. En communiquant vos coordonnées, vous consentez à être contacté par nos conseillers du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00 Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

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Toulouse Septembre 2024 Bachelor Gestion de Patrimoine 65,00 €

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