Mastère Gestion de Patrimoine Immobilier Toulouse

Titre de niveau 7 enregistré au RNCP*

date de rentrée
Octobre 2023
Niveau d’entrée
Bac+3
diplôme
Bac+5
Rythme
Initial / Alternance
prochain concours
Samedi 04 Février

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Pourquoi choisir le Mastère Gestion de Patrimoine Immobilier de l'ESG à Toulouse ?

  • L’immobilier est toujours un secteur en croissance et représente dans l’esprit des Français un placement sûr et qui se présente comme un investissement rentable sur le long terme avec un risque mesuré.
  • Vous allez acquérir une double compétence dans l’ingénierie patrimoniale et la gestion immobilière.
  • Nos cours sont dispensés, pour la plupart, par des intervenants professionnels qui sont experts dans la gestion de patrimoine immobilier.
  • Vous bénéficiez d’une pédagogie concrète qui s’appuie sur des mises en situation réelles et un lien fort avec l’expérience terrain.
  • Vous vous professionnalisez en développant des compétences plutôt qu’un savoir.
  • Vous vous immergez en entreprise au travers des stages ou de l’alternance en fonction du rythme que vous choisissez. Vous renforcez ainsi votre employabilité.
  • Vous profitez pour vos stages et votre alternance des liens que l’ESG à Toulouse a tissés avec 2000 entreprises partenaires de la région Occitanie.
  • Vous obtenez un titre certifié par l’Etat*.
  • Vous avez la possibilité de partir à l’étranger grâce aux partenariats que notre école a noués avec de nombreuses universités étrangères.
  • Vous intégrez un groupe solide : Galileo Global Education, n°1 mondial de l’enseignement supérieur indépendant.

* La certification professionnelle « Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale » (RNCP34238) de niveau 7 délivrée par ESGCV, NSF 313p, fait actuellement l’objet d’une demande de renouvellement de son enregistrement au RNCP (Répertoire National des Certifications professionnelles)

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11/02 de 09h30 à 13h00

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Objectifs du Mastère Gestion de Patrimoine Immobilier

À l’issue de la formation, vous aurez acquis les compétences pour réaliser les missions suivantes :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier, d’un professionnel ou d’une entreprise
  • Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement selon le profil de votre client
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
  • Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale

La spécialisation Gestion de Patrimoine Immobilier vous permettra également d’acquérir des compétences complémentaires.

Prérequis

En formation initiale :
Vous devez avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieure (240 ECTS) dans le domaine de la finance. Par exemple :
1e année de master gestion de patrimoine, master finance…
4e année en école de commerce spécialisation gestion de patrimoine ou finance.

En formation professionnelle : 
Etre titulaire d’un titre ou un diplôme de niveau 6 et justifier d’au moins 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine.
ou titre ou diplôme de niveau 5 et au moins 7 années d’expérience professionnelle dans le domaine.

Durée

La formation se déroule sur 2 années :

  • 490 heures en Mastère 1ère année
  • 490 heures en Mastère 2ème année

Ces heures comprennent les cours en face à face avec les intervenants, les travaux de groupe et challenges professionnels, l’e-learning et les événements liés à la formation tels que les conférences et rencontres avec des professionnels.

Tarifs

Dans le cadre de l’alternance, aucun frais de scolarité n’est à la charge de l’alternant.

Contact

Vous avez des questions sur la procédure d’admission à l’ESG ? N’hésitez pas à contacter nos équipes.

CONTACTEZ-NOUS

Pédagogie

Dans toutes les écoles du Groupe ESG, nous faisons de la professionnalisation de nos étudiants une priorité. L’ESG Toulouse suit cette règle. Au-delà des cours en face-à-face étudiants / intervenants, nous mettons en œuvre un ensemble de moyens pour vous préparer au marché de l’emploi :

  • Notre pédagogie combine enseignement des fondamentaux et mise en pratique. Nous accordons une large place aux études de cas réels ou simulés et aux projets de groupe pour le compte d’entreprises. 
  • Des professionnels de l’immobilier interviennent en cours ou via des conférences ou des afterworks pour apporter leur expertise et transmettre leur expérience pratique.
  • Nous tissons des partenariats avec des entreprises du secteur pour qu’elles nous confient leurs projets d’étude et accueillent nos étudiants en stage ou alternance.
  • Nos étudiants effectuent chaque année un stage en entreprise de plusieurs mois ou suivent leurs études en alternance (possible dès la 1e année en BTS).

Les enseignants
À l’ESG à Toulouse, l’enseignement des matières fondamentales (comptabilité, finance, gestion, marketing, vente…) est assuré par des professeurs permanents. Les enseignements spécifiques à l’immobilier sont confiés à des professionnels du secteur qui transmettent leur expertise et leur expérience à nos étudiants. Ils apportent ce qu’aucun livre ou cours classique n’apportera jamais : des savoir-faire métier et une expérience de terrain. C’est indéniablement un vrai plus !

Une pédagogie centrée sur des projets professionnels
Notre pédagogie s’appuie notamment sur la réalisation de projets professionnels et la résolution de problématiques d’entreprise. Se confronter à des situations réelles est de loin la meilleure façon d’apprendre et de se préparer à la vie active.
Le principe de ces projets est le suivant :

  • Une entreprise partenaire nous confie une de ses problématiques : analyse et évaluation des performances et risques d’un investissement immobilier, promotion d’un programme immobilier…
  • Les étudiants, regroupés en équipes, se penchent sur cette problématique dans un temps donné.
  • Un professeur les encadre pour que leur démarche et leur réflexion se rapprochent de celle d’un professionnel prenant en compte tous les tenants et aboutissants.
  • Chaque groupe présente ses recommandations à l’entreprise.

Grâce à cet exercice, vous apprenez à :

  • Travailler en équipe, confronter vos points de vue, négocier et trouver des compromis.
  • Cerner une problématique en tenant compte de tous les paramètres.
  • Mettre en pratique ce que vous avez appris en cours.
  • Mener un projet concret du début à la fin.
  • Présenter un argumentaire de façon clair et synthétique, que ce soit à l’écrit ou à l’oral.
  • Devenir un professionnel, tout simplement.

Les stages et l’alternance
Effectuer des stages ou suivre un cursus en alternance est essentiel pour construire sa propre expérience professionnelle et mettre en pratique ses acquis.
Les stages permettent de :

  • Découvrir le monde de l’entreprise
  • Acquérir de nouvelles compétences et des savoir-faire spécifiques
  • Enrichir votre CV et donc renforcer votre employabilité à la fin de vos études
  • Créer des contacts et développer votre réseau professionnel
  • Expérimenter différentes entreprises et différentes fonctions pour affiner votre orientation.

Tous nos programmes comptent en fin de chaque année une période de stage de plusieurs mois. Vous pouvez intégrer une entreprise française ou en profiter pour découvrir d’autres façons de travailler en rejoignant une entreprise à l’international. 

Les moyens d’un groupe d’envergure internationale
L’ESG à Toulouse fait partie du Groupe ESG, lui-même membre du réseau Galileo Global Education, n°1 de l’enseignement supérieur privé en Europe et n°2 mondial. Grâce à cette appartenance, l’école bénéficie de moyens pédagogiques et techniques importants. Ainsi, elle a pu faire face au confinement imposé par la crise sanitaire du coronavirus en basculant ses cours et ses examens à distance. Nos étudiants ont ainsi pu aller au bout de leur formation dans les meilleures conditions possibles sans perdre une année.

Modalités d’évaluation en première année de Mastère (M1) 
L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe. 

Modalités d’évaluation en deuxième année de Mastère (M2) : 
L’évaluation pédagogique des apprenants est réalisée selon les modalités les plus adaptées aux différents modules de formation. Ces évaluations peuvent être réalisées en individuel ou en groupe. 
Le certificat d’école est délivré en fin de cursus lorsque toutes les conditions d’obtention définies par l’établissement sont validées. 
Le cycle est sanctionné par une "Semaine des compétences" (35 heures) comprenant différentes épreuves dont l'objectif est de démontrer l’acquisition des compétences liées à la certification professionnelle visée par la formation. 

Vous aurez ainsi par exemple à :

  • Présenter une proposition de stratégie patrimoniale et d’investissement à un client.
  • Constituer et présenter un dossier de demande de prêt au responsable d'une banque.
  • Définir les conditions juridiques et administratives de création d'une entité juridique, par exemple une SCI, dans le cadre d'un dispositif patrimonial et / ou d'investissement.
  • Définir une stratégie d'investissement dans l'immobilier en fonction des opportunités et du profil de votre client.

Pour obtenir le titre, vous devez également obtenir la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Candidat en situation de handicap : Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.
Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation.

  • dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat
  • si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat

Ces deux critères étant cumulatifs.    

Au sein du Groupe ESG :

5 800 contrats d'alternance par an

5 000 conventions de stages par an

5 000 entreprises partenaires

Programme

Année 1 :

Diagnostic patrimonial

  • Fiscalité du particulier
  • Fiscalité des patrimoines et des placements 
  • Big expert 
  • Bilan social
  • Acteurs, enjeux et organismes titulaires
  • Fiscalité du patrimoine professionnel

Stratégies d’investissement

  • Produits, placements bancaires, assurance vie
  • Santé, prévoyance, retraite
  • Marché des œuvres d’art
  • Marketing bancaire

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d’investissement

  • Les régimes matrimoniaux
  • Initiation aux marchés financiers
  • Analyse financière et comptabilité
  • Droit patrimonial familial
  • Calculs financiers
  • Epargne et choix patrimoniaux
  • Politique budgétaire et monétaire
  • Droit de l’assurance vie

Gestion d’un portefeuille clients

  • Wall street English
  • Business English
  • Training vente

Assurer la gestion immobilière pour le compte de ses clients 

Enseignements complémentaires professionnalisants 

Savoir devenir : se construire avec les autres

  • Développer son empathie
  • Projet associatif : Action humanitaire, environnementale ou sociétale
  • Management interculturel
  • S’ouvrir aux autres : échanges et partage

Année 2 :

Diagnostic patrimonial

  • Déontologie et réglementation
  • Certification AMF
  • Big expert
  • Bilan et préconisation
  • Diagnostic patrimonial et évaluation du risque
  • Transmission du patrimoine professionnel
  • Transmission du patrimoine privé

Stratégies d’investissement

  • Retraites et prévoyances
  • Fiscalité internationale
  • Marché des œuvres d’art
  • Veille sur les produits d’investissements
  • Ingénierie patrimoniale
  • Private equity
  • Dispositif épargne salariale et retraite 
  • Financiarisation de l’immobilier 
  • Fiscalité et défiscalisation immobilières

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d’investissement

  • Droit patrimonial familial
  • SCI et autres sociétés à responsabilité civile
  • Optimisation juridique
  • Gestion des investissements immobiliers
  • Financement et expertise immobilière
  • Société à responsabilité limitée entreprise
  • Impôts sur la fortune immobilière 
  • Marché financier

Gestion d’un portefeuille clients

  • Plan d’action commercial
  • Relation client
  • Gestion de portefeuille financier
  • Vendeur d’élite
  • Business English

Assurer la gestion immobilière pour le compte de ses clients 

  • Droit immobilier
  • Asset management immobilier
  • Baux immobiliers et copropriété
  • Gestion locative "property management"

Enseignements complémentaires professionnalisants 

  • Certification AMF
  • Utilisation de Big Expert
  • Professional Network
  • ESG GUEST
  • Suivi de l'alternance

Savoir devenir : se projeter et passer a l’action

  • Self management ou comment se manager soi-même
  • Devenir un manager responsable
  • Les grands enjeux citoyens de la transformation climatique
  • Diversité et handicap : label Handimanager de Companieros
  • Manager les autres, manager la différence

Débouchés

Les compétences que vous aurez acquises au cours de cette formation vous permettront d’accéder aux postes suivants :

  • Conseiller patrimonial
  • Conseiller en gestion de patrimoine dans une banque privée
  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
  • Conseiller en investissement immobilier
  • Conseiller en immobilier d’entreprise
  • Ingénieur patrimonial
  • Gérant de fortune
  • Family officer
  • Gérant de SCPI, d’OPCI, SIIC

    La certification professionnelle visée permet également d’accéder aux postes suivants : 

    • Gestionnaire de patrimoine, 
    • Conseiller en gestion de patrimoine, 
    • Expert patrimonial,  
    • Gestionnaire de fortune, 
    • Gestionnaire de capitaux, 
    • Conseiller en investissements financiers, 
    • Conseiller financier, 
    • Conseiller privé,  
    • Banquier privé,  
    • Conseiller en investissements financiers,  
    • Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat, 
    • Commercial en gestion de fortune, en assurance, 
    • Conseiller clientèle, assurances, 
    • Consultant  

    Equivalences et Passerelles

    Equivalences :
    Vous avez déjà obtenu ailleurs un titre RNCP d'un niveau et d'une spécialité similaire et notre titre vous intéresse ? Vous pouvez nous demander une équivalence totale ou partielle. La demande doit être effectuée via la page contact.

    Passerelles :
    Cette formation étant dispensée dans plusieurs écoles du groupe et délivrant le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale, des passerelles sont possibles vers les autres formations du Groupe ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.

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    International

    ESG traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que ESG utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail au délégué à la protection des données de l’école de votre choix (voir politique de protection des données).

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